摘 要
镍是我国战略性新兴矿产之一,在传统不锈钢部门及新能源汽车电池等新兴产业中具有十分重要的地位,被众多国家列为"战略物资".
我国是全球最大的镍资源消费国,且国内镍矿资源匮乏,无法满足国内巨大的资源需求.目前我国所需的镍矿资源依赖大量进口,对外依存度极高,且资源供应国高度集中,90%以上来源于印度尼西亚和菲律宾两国,供需矛盾导致常年来镍资源对外依存度维持高位,镍资源持续稳定供应存在很大的挑战.在此背景下,论文以镍资源为研究对象,通过对矿产资源需求预测理论的学习与研究,于国内外镍资源发展状况及趋势分析相关研究的基础上,系统研究梳理了镍资源的性质和用途,全球镍资源的储量特点及分布特征、镍矿床类型及特征、产量供应形式、冶炼加工方法、勘察状况、消费、贸易流动特点及价格历史变化等情况.采用部门需求预测法对 2025 年及 2030 年我国及全球镍资源需求量进行了预测,重点聚焦了镍资源产业集中的不锈钢及新能源汽车电池产业部门走势的研究分析,从而研判我国镍资源的供需格局演变趋势.结果表明:未来镍资源需求量将持续走高,至 2025 和 2030 年全球及我国原生镍资源需求量将达到 264 万 t、174万 t 和 398 万 t、230 万 t,较 2018 年分别增长 18%、35%和 78%、78%.消费领域主要集中在不锈钢部门及电池部门,其中传统不锈钢领域至 2025 和 2030 年全球原生镍用量达到约 160 万 t 和 180 万 t,废不锈钢镍资源的回收利用是不锈钢领域中的重要补充,但只有欧美发达国家技术优势显着,我国至 2025 和 2030 不锈钢领域原生镍需镍量约 132 万 t 和 150 万 t;新能源汽车产业镍需求呈爆发式增长,至 2025 和 2030 年全球及我国新能源汽车电池部门初级镍用量占比将由 2018年的 5%、3%增长至 20%、18%和 40%、29%.镍资源需求产业格局变化显着.
针对我国镍资源供应存在的问题进行剖析,提出初步相关的对策建议.希望对我国相关企业及国家相关部门制定镍资源开发及产业发展战略,合理配置镍资源提供定量参考,对提高我国镍资源的供应水平及国家的稳定持续发展皆具有重要的理论和现实意义.
关键词:全球及中国,镍资源,供需现状,产业供需格局预测
Abstract
Nickel is one of the strategic emerging minerals in China. It plays a veryimportant role in the traditional stainless steel sector, new energy automobile batteryand other emerging industries, and is listed as "strategic material" by many countries.
China is the world's largest consumer of nickel resources, and domestic nickelresources are scarce, unable to meet the huge domestic demand for resources.Atpresent, China relies on a large number of imports for its nickel mineral resources,which has a high degree of external dependence and a high concentration of resourcesuppliers, more than 90% of which are from Indonesia and the Philippines. As a resultof the contradiction between supply and demand, the external dependence of nickelresources has been maintained at a high level for many years.Under this background,the paper using nickel resources as the research object, through the study and researchin the theory of demand for mineral resources prediction, nickel resource developmentstatus and trend analysis at home and abroad on the basis of related research, thesystem research combed the nickel resources of the nature and purpose of globalnickel resources reserves the characteristics and distribution, nickel ore deposit typesand characteristics, production supply form, smelting, processing method,investigation situation, consumption, trade flow characteristics and historical changeprice, and so on and so forth.The department demand forecasting method was used toforecast the nickel resource demand in China and the world in 2025 and 2030,focusing on the research and analysis of the trend of stainless steel and new energyautomobile battery industry with nickel resource industry concentration, so as to studythe evolution trend of nickel resource supply and demand pattern in China.The resultsshow that the nickel resource demand will continue to rise in the future, and the globaland Chinese primary nickel resource demand will reach 2.64 million T, 1.74 million t,3.98 million t and 2.3 million T by 2025 and 2030, increasing by 18%, 35% and 78%,respectively, compared with 2018.Mainly concentrated in the stainless steel sector andbattery consumption field, including the traditional field of stainless steel 2025 and2030 global primary nickel consumption of about 1.6 million t and 1.8 million t,nickel stainless steel scrap recycling of resources is an important supplement in thefield of stainless steel, significant technical advantage, but only the European andAmerican developed countries in 2025 and 2030 stainless steel to native of nickelcontent about 1.32 million t and 1.5 million t;Nickel demand in the new energy automobile industry is exploding. By 2025 and 2030, the proportion of primary nickelconsumption in the global and China's new energy automobile battery sector willincrease from 5% and 3% in 2018 to 20%, 18% and 40% and 29% respectively.
The industry pattern of nickel resource demand has changed significantly.Thispaper analyzes the problems of nickel resource supply in China and puts forwardsome Suggestions.It is hoped that it will be of great theoretical and practicalsignificance for relevant enterprises and relevant departments in China to formulatenickel resource development and industrial development strategies and providequantitative reference for the rational allocation of nickel resources, so as to improvethe supply level of nickel resources in China and the stable and sustainabledevelopment of the country.
Key worlds:Global and China, Nickel resources, Supply and demand status quo,Industry supply and demand pattern forecast
目 录
第 1 章 绪论............................................................................................................................................ 1
1.1 选题背景与研究意义.............................................................................................................. 1
1.1.1 选题背景 ...................................................................................................................... 1
1.1.2 研究意义 ..................................................................................................................... 2
1.2 研究现状及存在问题.............................................................................................................. 2
1.2.1 镍资源研究现状 ......................................................................................................... 2
1.2.2 存在问题 ................................................................................................................... 4
1.3 研究内容方法.......................................................................................................................... 4
第 2 章 镍矿资源概况............................................................................................................................ 5
2.1 镍的性质和用途...................................................................................................................... 5
2.1.1 基本性质 ..................................................................................................................... 5
2.1.2 应用领域 ..................................................................................................................... 6
2.2 全球镍资源概况....................................................................................................................... 8
2.2.1 全球镍资源储量及分布.............................................................................................. 8
2.2.2 全球镍矿床类型及特征............................................................................................ 11
2.3 中国镍资源概况.................................................................................................................... 13
2.3.1 中国镍资源储量及时空分布.................................................................................... 14
2.3.2 中国镍矿床类型及特征............................................................................................ 14
第 3 章 全球镍资源历史供需格局分析 .............................................................................................. 17
3.1 全球镍供应历史及现状........................................................................................................ 17
3.1.1 镍矿的采选和冶炼 ................................................................................................... 17
3.1.2 镍矿勘察情况分析 ................................................................................................... 20
3.1.3 全球镍供应历史及现状............................................................................................ 22
3.1.4 中国镍供应历史及现状............................................................................................ 28
3.2 国内外镍消费历史及现状.................................................................................................... 29
3.2.1 世界消费状况 ........................................................................................................... 29
3.2.2 我国消费状况 ........................................................................................................... 34
3.3 国内外贸易状况历史及现状.............................................................................................. 35
3.3.1 世界贸易状况 ........................................................................................................... 35
3.3.2 我国贸易情况 ........................................................................................................... 41
3.4 价格走势.............................................................................................................................. 42
3.4.1 国际镍金属价格 ....................................................................................................... 43
3.4.2 国内镍金属价格 ....................................................................................................... 44
第 4 章 全球镍资源需求预测数据来源与预测理论方法................................................................... 45
4.1 数据来源................................................................................................................................ 45
4.2 镍资源预测方法研究现状.................................................................................................... 46
4.2 预测方法选择的理论依据.................................................................................................... 46
第 5 章 全球镍资源需求预测过程 .................................................................................................... 48
5.1 不锈钢部门.......................................................................................................................... 48
5.1.1 世界不锈钢产量 ........................................................................................................ 48
5.1.2 我国不锈钢产量 ....................................................................................................... 51
5.1.3 不锈钢需求预测结果................................................................................................ 55
5.1.4 世界不锈钢镍需求量预测........................................................................................ 56
5.1.5 我国不锈钢产业镍需求量预测................................................................................ 58
5.2 电池部门.............................................................................................................................. 58
5.2.1 全球新能源汽车产量预测........................................................................................ 58
5.2.2 电池发展趋势 ............................................................................................................ 61
5.2.3 电池部门镍资源需求量预测.................................................................................... 62
5.3 电镀部门、合金铸造部门及其他部门镍资源需求量分析................................................. 63
第 6 章 结论与建议............................................................................................................................ 65
6.1 主要结论................................................................................................................................ 65
6.2 建议...................................................................................................................................... 66
6.2.1 扩大海外镍资源开发,打破镍资源进口渠道单一局面........................................ 67
6.2.2 增大国内镍矿勘察力度,加强镍资源自身供应能力............................................ 68
6.2.3 加强资源供需格局变化研究,做好我国镍资源的全球配置................................ 69
6.2.4 建立健全镍资源储备政策,促进镍产业的可持续发展........................................ 70
6.2.5 优化冶炼工艺,提高低品位镍矿的提炼技术........................................................ 70
致 谢...................................................................................................................................................... 72
参考文献................................................................................................................................................ 73
附 录...................................................................................................................................................... 77
第 1 章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
矿产资源是国家社会经济发展的物质基础,因其应用往往直接制约于各产业链上端的供应情况,故其需求及供应态势普遍为各个国家所高度关注.尤其针对某些在其应用领域、一国经济所占地位极其重要的矿产资源,相比于其他矿产将受到更多关注,需要国家管理部门及相关企业制定相应的应对措施来保障我国各产业链的持续平稳运行.
2008 年前后,美国、澳大利亚、日本及欧盟相继提出"关键矿产"概念,我国也于 2009 年提出了"战略性矿产"概念,近年来又将 "战略性新兴矿产资源"概念提出.战略性矿产指与国家利益有不同程度相关性的矿产资源,一是体 现在国家危急时期的战略需要;二是反映在国家经济社会增长的重大策略实施时期降低潜在成长危机的战略需要上.
21 世纪以来,随着世界经济的快速发展,新材料、新能源、绿色环保等战略性新兴产业迅速发展,镍资源在时代发展中扮演者重要的角色.许多发展大国均将镍纳入重要监管对象.我国于 2016 年颁布的《全国矿产资源规划(2016~2020年)》第一次将金属镍纳入战略性矿产名录.日本于 2009 年通过的《稀有金属保障战略》中将镍纳入优先关注的战略矿产.美国于 2017 年发布的《确保关键矿产安全和可靠供应的联邦战略》及《危机矿产清单草案》中将镍界定为国家35 中危机矿产之一.镍大部分应用于不锈钢领域、镍基合金领域、电镀领域、电池领域等领域.不锈钢领域是全球镍消费最大的领域,近年来随着全球经济的稳步提升和新能源汽车工业的快速发展,全球对镍的需求将日益增加.
中国是世界第一大镍资源消费国,国内镍资源贫乏,对外依存度约为 95%.其中绝大多数来源于菲律宾和印度尼西亚两国,2014 年印尼进行矿业政策改革,实施镍原矿出口禁令,存在诸多不确定性;菲律宾镍矿品种较低,面对主要供应国印尼矿业政策的改革,很难弥补我国镍资源空缺.且世界局势动荡,中美贸易摩擦大有愈演愈烈之势,以美国金融投资控股的矿产企业占多数,镍资源获取成本大大加大,不稳定性愈加突出.在资源紧张及进口来源不稳定的双重压力下,我国镍资源存在很大的挑战.
1.1.2 研究意义
在世界经济快速发展、科技快速进步、产品不断更新迭代及环保压力逐渐增大的背景下,高科技产品及以清洁能源引领的技术产品需求日益增大.不锈钢产量稳步提升,且金属镍作为新能源电动汽车核心部件-电池的核心原材料,其未来的需求量肯定会有较大的增长.而我国既是镍资源消费大国,又是镍资源"贫国",镍资源面临很多的挑战.根据镍资源的本身特征,结合需求、供应、消费及贸易情况,运用合适的方法,研判全球及我国镍产业链的需求情况,预测未来镍资源的需求量.有助于全面梳理我国镍资源的需求情况进行市场定位,有助于国家制定相关矿产政策、企业战略发展规划及布局,进而提高我国镍资源的市场竞争力,对国家与企业的发展有一定的理论和现实借鉴意义.
1.2 研究现状及存在问题
1.2.1 镍资源研究现状
国内外对于镍资源研究在上个世纪比较匮乏,但随着进入 21 世纪,经济发展水平不断提高,不锈钢产量稳步提升、新能源汽车快速发展及其他新材料等的产生使用,金属镍的地位逐渐提升,开始出现大量镍资源相关的研究,研究重点主要集中在全球镍资源禀赋、开发利用程度及应用领域等方面.
其中国外研究主要包括:美国的地质调查局,英文简称 USGS,是全球镍资源研究最权威的机构,每年公布对世界镍矿资源储量、产量、价格等做了详细分析的《Mineral Commodity Summaries》报告,是全球镍资源研究者的主要参考资料来源;联合国商品贸易统计数据库,英文简称 UN Comtrade,是经联合国统计署创立的,提供世界最有公信力的镍资源国际商品贸易数据,真实反映镍资源商品流动趋势;国际镍研究小组(INSG),收集并发布镍市场的改良数据及镍的其他信息,对镍市场及相关主题进行经济分析,侧重于研制全球镍数据的月度通报,以及镍生产厂商的世界名录等数据统计;其他国际研究机构如世界金属统计年鉴(WBMS)等权威机构和报告.
国外单独针对镍资源产业供需格局需求分析研究的文献较少,更多集中于能源方向的研究.P.N. Cooper(1975)从多角度分析了自然资源与国家发展的关系,认为保持资源的稳定供应对国家尤为重要.A.H. Purcell(1984)认为美国的经济发展必然会导致国内矿产资源的短缺,从而出现"资源战争".R. IanHarker 和 Timothy M. Lutz(1990)通过对 20 多中矿产的供给情况分析,得出了影响矿产品供给的因素.WU Rong(2001)得出矿产资源全球化是其可持续发展的开放战略.并介绍了此战略的意义、指导思想、目标、部署和重点,还提出了些实施战略的政策措施.Daniel Yergin(2006)认为 1973 年阿拉伯石油禁运之后建立的制度已经无法满足消费者和生产者的需求,在全球化的推动下,国家需要重视双边或多边方面的关系架构,以应对全球化的世界挑战.Farok J.Contractor(2007)认为国际化在很大程度上可以给企业带来净利润,并提出了七点原因.Guenter Tiess(2010)对欧洲近期矿产资源政策进行了分析,认为在矿产资源原材料供应紧缺的严峻态势下,欧盟应制定统一的政策来应对挑战.David Humphrey(2013)分别对矿产资源供应国和消费国的利益及发展情况进行分析,提出了政治如何影响世界金属供给格局的看法.Gilbert E. Metcalf(2013)认为能源的稳定供应是一个家庭、企业或国家针对能源市场的一种适应能力,并认为可从减少能源消耗和征收能源税两方面增强能源的稳定供应.MirjanaRadovanovic 等(2017)对 1990-2012 年间 28 个欧盟国家进行样本测试,把环境和社会因素考虑在内,证明了能源强度、人均国内生产总值和碳强度对能源的稳定供应有最显着的影响.
国内研究主要在全球镍资源概况,全球镍资源供需格局分析和基于过去及现在态势的镍资源可持续分析等方面.谭世雄(1999)对金川镍资源进行系统总结,并就国际镍行业发展对其产生的不利因素提出了相应的战略措施.黄开国(2001)从选矿角度对金川镍矿进行了研究并提出了自己的建议.赵武壮(2004)总结研究了我国镍资源的发展情况,提出了未来我国镍资源发展的战略目标.陈甲斌(2005)对镍资源的可持续稳定供应提出了 6 个关注重点.张佳东(2013)对我国镍资源短期和长期情况用层次分析法建立了安全评价模型,并提出了相关的保障措施.曾祥婷,许虹等(2015)对镍矿资源的分布和特点、镍资源市场的供需关系进行了研究,得出了镍资源产业可持续发展的对策.杨志强,王永前等(2016)在长期深入了解镍资源市场的基础上,提出了相应的可持续发展战略.
1.2.2 存在问题
从研究现状得出,目前有关镍资源的研究大多从历史现状来对全球及我国的总体情况进行分析,或从资源特性、供应风险等单一方面进行讨论,缺乏对全球镍资源禀赋、矿产开发、冶炼、贸易走向、部门终端消费、二次循环利用等全产业链的系统研究梳理;而对国内外矿产资源需求预测及稳定供应建议的研究较多,但主要集中于石油、天然气、铝、铁、铜等大宗矿产,但对诸如镍、猛、钴等小金属矿产关注较少,尤其在对镍资源供需格局趋势预测和稳定性供应相结合等方面的研究比较少,且以定性描述居多 ,较少定量参考数据特征的描述.并且世界经济快速发展,但在镍研究领域对新的发展态势对其影响的研究较少.
因此较系统的对全球镍资源禀赋特征、供需格局历史演变趋势进行梳理,并结合目前新技术及产品政策的导向趋势,从而预测未来镍资源的发展态势,对我国镍资源稳定持续供应进行有关定量等方面的分析研究刻不容缓.
1.3 研究内容方法
本文系统研究梳理了镍资源的性质和用途,全球镍资源的储量及分布、镍矿床类型及特征、产量供应、冶炼加工、勘察分析、消费、贸易流动及价格历史变化等情况.
在前人镍资源研究基础及相关矿种比较分析的基础上,采用部门需求预测法对 2020 年及 2025 年我国及全球镍资源需求量进行了预测,重点聚焦了镍资源产业集中地不锈钢及新能源电池等方向的走势研究分析,从而研判未来我国镍资源的供需格局演变趋势,对我国 2025 年镍资源的合理配置及战略规划定量指导分析.
(1)收集大量数据资料,建立镍资源禀赋、矿产分布及开采、冶炼加工、贸易流动、部门终端消费、二次回收等组成的镍资源全流程产业链数据库,对其进行详细研究分析.
(2)以镍资源供需格局历史特征为重点研究对象,分析历史现状,并结合社会经济发展数据、发达国家发展经验与未来产业政策发展新趋势,来研判分析未来我国镍资源的供需发展趋势.
(3)据全球及我国镍资源的需求与利用现状,聚焦于不同部门消费终端,对我国政府及企业提供定量化的参考数据指标.
(4)基于全文的研究现象,梳理我国各产业链的格局趋势,并对我国产业及国家提供相应的对策建议.
…………由于本文篇幅较长,部分内容省略,详细全文见文末附件
第 6 章 结论与建议
6.1 主要结论
如前文所述,镍是一种十分重要的金属矿产资源.由于具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等特征,已成为现代航空、国防以及国民经济中必不可少的战略资源.由于其应用广泛,不仅成为我国经济和社会发展的物质基础,且其未来需求与供应情况对我国经济发展至关重要,系统全面的梳理我国镍资源的供需情况并预判我国未来的资源状态,对我国的经济发展和全面进入小康社会的进程都具有深刻的现实意义.
本文主要取得以下成果和结论:
(1)研究发现,随着我国经济的快速发展及清洁能源的大力推广使用,促使我国镍资源的供需矛盾越来越突出.国内镍资源的对外依存度持续增长,对国 内镍产业的发展及其镍相关原材料的供给情况都提出了重大的挑战.
(2)从全球镍资源的供需格局来看,世界镍矿资源贸易主要以红土型镍矿为主;镍矿资源主要需求国与供应国高度集中,且供需方严重错位.我国以外镍资源十分富足,消费级产品如镍铁、电解镍等产量供大于求,供应分散.原料级硫化镍矿及红土镍矿产品供应相对集中,硫化镍矿可供贸易的数量十分有限,中国是镍铁产能大国,对其原材料红土型镍矿需求量过高,且我国红土镍矿资源来源高度集中,主要从印尼及菲律宾两国进口,但资源供给国矿业政策十分不稳定,对持续稳定的维持我国镍资源需求提出了很大的挑战.全球镍资源主要消费国呈现出了由西方向东方转移的趋势,欧国国家和地区的需求量渐趋稳定,而亚洲尤其是我国的消费量呈显着上升趋势.
(3)从镍资源市场情况来看,由于长期以来我国镍资源对外依存度居高不下,价格较高,进口来源国十分集中,使得我国的镍资源市场生态十分脆弱,供应结构调整压力十分巨大.以上因素都使得我国的镍资源生态面临很大的不稳定性;从战略规划来看,由于我国的镍资源消费量占全球镍资源消费总量的比重最大,且近年来我国勘察力度较弱,资源潜力增长缓慢,镍资源查明资源储量保持在 800-1100 万 t 左右,致市场话语权较弱;中美贸易摩擦频繁,地缘政治复杂,使得我国镍资源战略规划迫在眉睫.
(4)从本文统计数据显示,过去几年全球镍矿资源供应较充足,但自 2014年印尼采取禁止镍原矿出口政策以来,全球镍矿石供应市场发生了很大的波动.随着 2017 年印度尼西亚限制原矿政策的放松,供应情况又有所明朗.近十年间全球镍资源需求量的增长主要是由我国经济的快速发展,大量基础设施的建设等原因对镍资源需求量的暴增,我国是全球最大的镍消费国,但欧美等国家对镍的消费量变化不大,随着新兴发展中国家的快速发展,印度非洲等可能是镍需求的快速增长点,但未来十年表现不会明显.另一方面,中国是全球最大的镍矿进口国,其中进口的镍矿几乎大部分为红土型镍矿,主要来源于菲律宾和印尼.随着近年来镍相关国家矿业政策的调整,全球新建镍矿山项目(主要为红土型镍矿的项目)的陆续实施和投运,未来镍的供应格局将面临大的调整.
(5)随着镍资源供求矛盾的日益突出,近年来世界各国在积极寻找镍的替代品.欧美等发达国家走在了前列,如在这些国家之中,废不锈钢的大量回收利用以取代原生镍的需求.我国虽为全球最大的镍资源进口国,近年来也意识镍资源短缺的窘境,也在积极寻找新的镍资源替代产品,回收利用废不锈钢等镍资源,但我国目前取得成果十分有限,还有很长的路要走.
(6)深海锰结核中镍资源储量更大,目前几乎无可开采价值.未来镍资源的开发可能像此方向发展.
(7)随着全球经济的不断发展及清洁能源科技的发展与应用,未来镍需求量将持续增长.尤其随着新能源汽车产业的大力发展,镍资源在该领域需求量大增,将带来镍消费结构的重大变化.至 2025 年全球需镍量约 264 万 t,比 2018年约增长 18%.其中不锈钢部门需镍量占比约为 61%,电池部门需镍量占比约为20%;我国镍需求量约 174 万 t,比 2018 年约增长 35%,不锈钢部门需镍量占比约为 76%,电池部门需镍量占比约为 18%.至 2030 年全球需镍量约 398 万 t,比 2018 年约增长 78%.其中不锈钢部门需镍量占比约为 46%,电池部门需镍量占比约为 40%;我国镍需求量 230 万 t,比 2018 年约增长 78%,不锈钢部门需镍量占比约为 65%,电池部门需镍量占比约为 29%.
6.2 建议
未来一段时间我国镍资源需求量持续增加,镍资源供应日趋紧张.应积极采取多种措施来提高我国的镍资源稳定供应,以保证我国相关企业及产业部门的合理有效运行.建议加快镍资源海外矿业项目的投资步伐,通过草根勘察、参股、控股、收购等多种手段增加我国实际镍资源权益份额;扩大镍矿进口来源,改变目前镍矿进口来源国高度集中的的局面,提高我国境外镍资源获取的抗风险能力;增大国内镍资源的找矿力度及科技投入,提高我国镍资源勘察、开发、利用的技术水平,切实提高我国国内的镍资源供应能力;基于国内背景,借鉴国外的优秀成功经验,做好我国镍资源的全球配置,建立符合我国特色的矿产资源储备供应制度;优化传统技术生产工艺,调整产业组织结构,研发特色镍资源冶炼提取技术,提高再生镍资源的利用率.从开源、节流、增效等多种角度出发采取措施,全方位提高我国镍资源的供应水平,促进我国镍资源产业的健康、稳定、可持续发展.
6.2.1 扩大海外镍资源开发、打破镍资源进口渠道单一集中局面
在世界矿业市场全球化趋势不断增强,我国经济快速发展的背景下,未来对镍资源的需求量将进一步扩大,我国仅靠自身镍资源状况根本满足不了需求,对我国镍资源持续稳定供应提出了巨大的挑战.在此情境下,我国必须借助于"一带一路"国家政策的支持,充分发挥主观能动性,实施"走出去"的发展战略,采取切实有效的措施建立境外镍资源开发基地,保证未来我国镍资源的持续稳定供应.
可利用境外镍资源的方法包括:从全球市场购买现货;投资镍资源矿山,包括买断或部分参股取得实际控制权、采矿权或部门购买生产能力等;投资国外勘察开发项目,以取得相应的探矿和采矿权限等.
以上几种方法应有效结合使用,方可因地制宜,规避不必要的风险,取得更好的效果.我们应该注意到,在全球市场购买镍资源现货方法投资成本较小,且较方便快捷,可快速解决当前镍资源的供应短缺问题,但极易受到地缘政治及国际贸易等方面的制约,例如近年来中美贸易摩擦频繁,极易处于受制于人的境地.买断矿山的方法投资成本较大,成功的投资可使我国取得稳定的镍资源,但稍有不慎就会面临很大的经营风险.比较而言,到境外进行风险勘查风险较少,成功的项目可获得稳定的镍资源供应,但周期较长,对于经济实力较弱的镍公司而言,应当提高警惕.在境外建立镍资源开发基地,必须认真考量所在国家的资源禀赋、投资环境、地缘政治稳定性、与我国外交情况等因素.
首先,我国应将积极扩大海外镍资源开发上升至战略高度.通过培养有实力的跨国矿业公司,积极参与他国镍矿投资事宜,采用风险勘探、收购参股矿山、签订长期供应合同等多种方法来参与国际竞争,以取得长期稳定的供货渠道.镍矿产品的供应成本不仅对相关企业的积极性产生影响,还对涉及到的进口货源问 题产生影响.境外发达国家往往通过参与他国镍资源开发利用项目,来建立稳定持续的镍矿原料供应基地和矿业权.鉴于此我国也应增加境外镍矿山的控股权和矿业权,以增加国内镍矿产品的供应方式.
其次加强国际交流与合作,实施进口渠道多元化.我国镍矿资源进口高度集中的局势很容易对有限的进口资源国形成强烈的依赖性,进而受制于人.目前我国从印尼及菲律宾两国进口的镍矿达 90%以上,为打破极易受制于人的局面,我国可向镍资源丰富的俄罗斯、澳大利亚等周边国家寻求潜在的合作渠道.此外,我国还可以实行镍产品贸易进口多元化,从更多国家通过多种方式进口国内所需镍产品.
一般而言由于各国地理位置的差异性导致各国的优势矿产资源各不相同,我国可出口稀土、煤炭等优势矿产到镍资源丰富的国家,通过贸易协商等形式进口他国镍矿,实现国家间的互利共赢,进而得到稳定的供应渠道.
6.2.2 增大国内镍矿勘查力度、加强镍资源自身供应能力.
在积极探索海外镍矿资源的同时,合理开发国内镍资源也不容忽视,可有效对冲国际矿业市场动荡风险.
我国最早于上个世纪 60 年代对镍资源开发利用,主要是国内资源较丰富的硫化镍矿.经过半个多世纪的探索,我国镍资源开发利用也取得了快速的发展.目前,我国已形成了较完善的采、选、冶一体的生产能力和设备水平,但镍矿资源埋藏较深,几乎都需要地下开采,成本呈连年上升趋势,直对我国镍资源的市场竞争力产生重大的影响.其次我国已有镍矿工程地质条件极为复杂,开采难度大,制约了我国镍精矿产品的供应能力,使得近十多年来我国自身镍精矿产品增长十分缓慢.因此增大勘察开发投资水平,寻找国内新的镍矿资源成为资源战略的一项长期重要任务.
我国镍资源十分匮乏,供需矛盾日益突出,提高镍资源储量是解决问题的有效方式.随着国家经济特别是钢铁工业-不锈钢领域、新能源汽车电池领域的快速发展,供需缺口日益增大.为增大自有矿产的供应水平,在强化现有镍矿山基地建设的基础上,寻找新的镍矿基地迫在眉睫.据国内现有地质工作分析,我国仍有较大的找矿前景.在此过程中地质勘察资金的投入使用要按有关政策,建立健全矿业市场机制,以国家为引导,企业投资收益的模式来推行我国镍矿的地质勘察工作.同时,有条件的镍矿山企业也应加大人力资金的投入,加强最已有矿山周边及深部的勘查力度,积极寻找新的镍矿资源.
6.2.3 加强资源供需格局变化研究,做好我国镍资源的全球配置
全球陆地镍资源主要有硫化物型镍矿和红土型镍矿两种,其中硫化物型镍矿储量约占总量的 40%,红土型镍矿约占 60%.但在镍资源开发早期,硫化物型镍矿产量约占全球镍矿总产量的 60%以上.2000 年以后,以菲律宾、印尼等国为代表的红土型镍矿资源国产量增长迅速,涨幅远高于硫化物型镍矿产量增加速度,2010 年首次实现了红土型镍矿产量高于硫化物型镍矿产量的现象.2013 年,红土型镍矿产量占比增至到了 60%左右,硫化物型镍矿产量占比降至到约 40%.近年来,以印尼、菲律宾和新喀里多尼亚为代表国的红土型镍矿产量大幅增加,2018年仅三国产量达到世界总量的近 50%,使全球红土型镍矿的供应比例大幅上升.且全球主要镍资源地域新建矿山多是红土型镍矿,故未来满足镍资源需求量的主要来源为红土型镍矿的开发利用.
未来从世界镍资源的供应区域及能力来看,以菲律宾、印尼为代表的亚洲国家已成为重要的镍矿产区,未来十年还将收到巨大的关注;与此同时,大洋洲是镍矿资源的另一大重要产区,包括传统的镍矿产量大国澳大利亚及近年来红土型镍矿产量大增的新喀里多尼亚,在未来很长时间内都将继续占据全球镍矿资源生产的重要地位.故未来世界镍矿最主要的供应地将集中于亚洲和大洋洲地区,成为未来镍矿资源供应增长的主要来源.
未来从世界镍资源需求情况来看,世界镍消费国正在由西方欧美等发达国家和地区转向以中国、印度为代表的东方发展中国家.欧美等发达国家的需求量趋稳,而亚洲尤其是我国将是未来镍需求量的主要增长点.东亚地区经济的快速增长为镍资源提供了一个很好的外部需求环境.东亚地区将成为集全球最大镍资源供应与需求的共同体.
我国是世界最大的镍资源消费国,但国内镍资源短缺,主要从印尼及菲律宾两国进口.近年来全球镍市场价格波动都对我国镍产业发展造成了很大的影响.随着我国经济的发展,镍产业出现供需格局缺口逐年增加、进口来源高度集中、结构不合理、缺乏国际话语权及镍回收利用发展滞后等问题,因此未来我国进行镍资源全球配置是必然的战略抉择.
6.2.4 建立健全镍资源储备政策,促进镍产业可持续发展
随着国家经济的发展,我国对许多矿产资源的需求不断加大.我国镍资源匮乏,长期大量进口且近年来进口量不断提升.由于进口产品都面临很大的不稳定性风险,当进口矿产国际价格走高时,一旦出口资源国进行政策控制,我国就会面临很大的进口危机,造成镍资源产业全链条的波动,严重影响国家安全.因此我国应建立健全相应的矿产资源储备政策,促进我国经济的平稳运行和可持续发展.
欧美等发达国家已普遍建立起了完善的矿产资源储备制度来应对各种不确定性风险.为了保障我国镍资源长期稳定的供应,我们可借鉴国外成功经验,建立健全符合我国特色的矿产资源储备制度.制定相关政策法规,建立相匹配的指标体系;开展可行性研究,有计划的逐步实施相关政策措施.
由于我国镍资源主要依靠进口,而进口价格存在很大的不确定性,增加了我国镍资源相关企业的经营风险.因此应据国内港口分布特点和镍资源进口规律,科学合理的建立镍资源储备基地,减小国内镍资源相关企业的运输压力;另一方面还要鼓励有能力的企业积极承担社会责任,建立企业储备制度,为地区和国家稳定市场局势贡献力量.
6.2.5 优化选冶工艺,提高低品位镍矿的提炼技术
镍是不锈钢部门的主要原料,近年来不锈钢部门约占原生镍使用总量的 70%左右,而我国不锈钢部门占原生镍使用总量占比更是达到 80%以上.我国是世界最大的不锈钢产国,但镍资源匮乏,常年来依靠大量进口,进口渠道高度集中,面临很大受制于人的风险.为此我国应注重研发独特的镍资源提炼技术,提高我国国际市场投资、市场地位的潜能.应鼓励企业境外建立矿山、生产、贸易流通、金融等镍资源相关的全产业链流程,逐渐提高我国镍资源的话语权.
由于传统型的硫化镍矿开采深度逐渐加深,开采难度逐渐增加,而新发现的硫化镍矿又极少,便于勘探开采的红土型镍矿逐渐成为世界开发的重点.由于优质的高品位红土型镍矿也在逐渐减少,应适应新的资源条件,结合红土型镍矿的特点,不断研发新工艺和新技术,以充分利用镍矿资源.
与此同时,我国低品位镍矿的开采已刻不容缓.国内镍矿资源普遍存在品位低、共伴生组分多、选冶难的特点,极大制约了我国镍产业的发展.因此研究如何提高低品位镍矿的提炼技术,对镍矿资源的可持续利用和国家经济的健康发展都起到十分重要的作用.期待我国能在经济和政策上给予大力的支持,使我国低品位镍资源开发早日提上进入量产阶段,不断发展新的选冶工艺,提高镍资源的经济效益.
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