3 唐山市人保财险公司机动车辆保险业务外部环境分析
3.1唐山市人保财险公司机动车辆保险业务宏观环境分析
3.1.1政治法律环境
2014 年 8 月 13 日，国务院正式发布《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，这对于保险业的发展和转型将具有重大意义。随后，河北省掀起了学习贯彻保险“新国十条”热潮，积极推动保险业服务国家治理体系和治理能力现代化。国务院在短短两个月的时间里召开了两次推动保险发展的常务会议，并且出台相关文件，从未有任何一个行业受到如此高规格的待遇。国家以如此决心推动保险业发展，一定能让保险业走向更大的辉煌。2015 年 3 月 20 日，中国保险行业协会发布了《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款（2014 版）》，对 2012 年年版商业车险示范条款进行了修订完善，体现了监管当局对机动车辆保险的重视。
随着中国经济的发展，中国已经成为了全球最重要的新兴保险大国，从保费规模来看，我们在全世界排第四位，农业保险和机动车辆保险分别是全球第二、亚洲第一。而“新国十条”的发布，将为保险业创造广阔的发展空间，保险行业具有良好的发展前景。
2011 年 6 月，河北省保监局发布了《关于加强制度建设提高车险理赔服务质量的通知》，通知各保险公司要加强内控管理，落实理赔服务承诺，优化理赔环节，加强理赔队伍建设，建立健全车险理赔管理长效机制，全面提高河北省车险理赔服务质量。2013年，河北保监局加大理赔难和销售误导治理力度，开展车险理赔服务现场测评，完善车险理赔服务评价指标体系，及时清理积压赔案，体现了对机动车辆保险市场的规范，为竞争者建立良好的竞争环境。这些举措对唐山市人保财险公司发展业务起到了监督规范的作用，也加大了消费者对机动车辆保险市场的信心，在一定程度上有利于机动车辆保险市场的发展。从中央的指导精神和河北省认真学习贯彻落实该精神中可以看出，将来的政治环境会非常有利于保险行业的发展。
3.1.2经济发展环境
3.1.2.1 GDP 增长速度放缓在宏观形势的影响和发展规律的作用下，由于传统主导产业在经济中占比过大，2014 年唐山市经济发展遇到了严峻挑战和很多困难，经济遭遇了多年来少有的“冰冻期”.传统行业严重亏损，企业效益持续下降，部分经济指标增速创下近 20 年新低。
唐山市 2014 年全年完成地区生产总值 6225.3 亿元，增长 5.1%;固定资产投资4146.2 亿元，增长 16%;规模以上工业增加值 3052 亿元，增长 4.6%;一般公共预算收入 323.7 亿元，增长 1.7%.全市经济正在经历一个历史罕见、异常严峻的艰难时期。
虽然唐山市 GDP 增长速度放缓，但仍有一定的发展空间，同时也为财产保险规模的扩大提供了前提条件。
3.1.2.2 产业转型升级2014 年唐山市在坚决落实淘汰落后产能、化解过剩产能任务的同时，围绕加快传统产业转型升级、发展钢铁深加工产业、培育新的产业体系做了大量工作，取得了可观的成效。在宏观环境压力较大的情况下，全市经济保持了稳中有进。
唐山市委书记焦彦龙在经济会议中指出，唐山是以工业为主的城市，在产业转型的过程中，一方面要做强传统产业，推动我市由钢铁大市向钢铁强市转变；另一方面要培育新的产业体系，把唐山市打造成京津冀、环渤海地区新型工业化基地。这些新的产业升级政策必将会对财产保险市场的发展有重要的推动作用。
3.1.2.3 机动车保有量持续增长随着生活水平的提高，近年来唐山机动车保有量快速增长。2000 年时不过 44 万余辆，至 2008 年 2 月突破百万辆大关，截至 2014 年 12 月末，唐山市机动车保有量达 185万余辆，其中私家车保有量达 172 万余辆。唐山市 2009~2014 年机动车保有量变化如表3-1 所示：【1】
从表中的数据可以看出，唐山市机动车保有量一直保持增长，因此，机动车保有量的增长将为机动车辆保险业务创造稳定的客户来源。
3.1.2.4 居民收入不断上涨
2013 年全年唐山市城镇居民人均可支配收入同比增长 9.4%,达到 26647 元，.全年农村居民人均纯收入同比增长 11.6%,达到 11937 元。人均收入的增加必将提高人们的生活质量，促使人们有更高的生活追求，进而为扩大机动车辆保险业务奠定了物质基础。
3.1.3技术发展环境
近年来，信息技术和互联网技术的高速发展给保险业带来了非常深刻的影响，保险业最新的商业运行模式就是备受关注的电子商务，保险界各组织与从业人员都开始重视电子商务所蕴含的巨大市场。毋庸置疑，随着信息技术和互联网技术的高速发展，保险行业的运营模式也会发生新的变化。下面将对信息技术和互联网技术对唐山市人保财险公司产生的影响进行阐述。
3.1.3.1 网络销售网络销售是指保险公司在网上进行保险产品的销售，消费者通过上官网购买该公司的保险产品。网络销售开辟了唐山市人保财险公司机动车辆保险一个新的销售渠道，虽然目前通过该渠道销售的车险业务还很少，但是未来的发展前景还是很可观的。目前，唐山市互联网普及率达到了 46%,网民总数也超过了 400 万，其中 70%以上的网民采用手机上网。人保财险公司顺应形势的发展，推出了“掌上人保”业务，投保人可通过手机或者官网在唐山市人保财险公司进行车险投保。网上投保不仅方便、快捷，可以实现信息咨询、保险设计、投保、缴费和报单查询等多种功能的网上交易，而且投保人一旦出险，可通过网上进行理赔。投保人登录官网个人中心上传索赔资料，提交账户信息，还可以查询理赔进度，索赔资料通过审核后，赔款将自动打入投保人的账户。网络销售业务为唐山市人保财险公司机动车辆保险业务带来了新的业务员增长点，互联网与机动车辆保险的结合为公司提供了新的发展契机。虽然网络销售有很好的发展前景，但是目前发展的并不完善，市场定位尚不准确，运营模式尚未最终确定，现在的网上投保环节、缴费环节和理赔环节还有一些缺陷，得不到唐山市民的充分信任，所以唐山市人保财险公司应当加强对网销模式的研究，建立稳定的网络销售品牌。
3.1.3.2 3G 移动查勘3G 技术对财产保险理赔查勘方式的影响深远，3G 技术在这一领域的应用分为 3G笔记本移动查勘技术模式以及客户手机自助查勘模式两种。3G 笔记本移动查勘技术指的是为每一位从事理赔工作的员工配备笔记本电脑，并为其配置相应的移动上网设备。
查勘人员都可以在理赔现场直接通过互联网上传相关信息，为客户的现场查勘和理赔定损资料的收集工作提供便利，实现现场理赔，只要客户随身携带的相应的资料，就可以在事故现场处理完所有的理赔手续，在事故当时就可得到保险公司的理赔款，减少理赔程序中繁琐的中间环节。手机自助查勘指的是将特定的理赔软件安装在客户的手机上，通过 3G 网络将现场图片发送到公司的网络平台，保险公司收到信息之后，尽快审核，通过后转账给客户相应的理赔金额，一旦客户确认保险公司理赔款金额，直接通过电子银行转账到客户个人账户中，整个理赔过程都是通过手机完成的。目前，唐山市人保财险公司已经应用了手机自助查勘技术，还未能应用笔记本移动查勘技术，但这也为唐山人保财险公司提供了技术进步的方向。
3.1.3.3 数据挖掘技术的成熟运用随着科技的不断进步，计算机应用软件的种类越来越多，计算机处理数据的功能越来越强大，数据挖掘技术也日趋成熟。该项技术可以从唐山市人保财险公司积累的大量历史数据中获取有价值的信息，对海量数据进行处理，并从中挖掘出业务的内在规律，为机动车辆保险产品定价和公司的经营策略制定提供有效的建议。特别是在市场竞争更加激烈的状况下，如何通过大数据的分析功能，敏锐洞察市场，加大细分市场的经营，将成为决胜关键。
3.1.4社会文化环境
唐山市民的风险意识和保险意识不断增强。随着唐山城市化进程的加快和市民人均收入的不断提高，唐山市机动车保有量呈持续上升的趋势，到 2014 年已经达到了 185万。随着机动车辆的增加，交通事故时常发生，消费者的风险意识不断增强。2014 年，唐山市共发生一般以上道路交通事故 382 起，死亡 259 人，受伤 263 人，造成经济损失近 280 万元，经济损失大部分是由保险公司承担的。随着更多的消费者成为有车一族，消费者除了投保必要的交强险外，还根据情况投保相应的商业险，如第三者责任险、车上人员责任险等等。可见，购买保险成为了人们规避风险的一种手段，机动车辆所有者更喜欢通过购买保险来转嫁风险。2014 年底，唐山市各财险公司掀起了宣传保险“新国十条”的高潮，通过财险公司“‘新国十条’走近百姓”的宣传活动，消费者了解到不少保险知识，并且在日常生活中通过新闻媒体、财经新闻等渠道获知保险要闻，对保险知识的了解逐渐深入，越来越意识到机动车保险的重要性，保险意识不断增强，对保险的需求也越来越多。综上可见，消费者对保险认识的变化对于唐山市人保财险公司开展机动车保险业务非常有利。
3.2 唐山市人保财险公司机动车辆保险需求者分析
唐山市的企事业单位、运输公司和个人是购买机动车辆保险的主要机构和人员。据统计，在唐山市人保财险公司机动车辆保险需求者中，企事业单位大约占比 20%,运输车队的保费占比大概也在 20%左右，而个人客户无疑是机动车辆保险市场上最大的购买者，大约占比 60%.
3.2.1 企事业单位客户分析
唐山市有越来越多的企事业单位意识到了保险的重要性，并在单位内部设立了专门负责保险业务的部门。企事业单位客户的需求多集中在以较低的保费获得保险服务。在保险形式上要倾向于招标，特别是最近几年，招标已经成为单位客户购买保险业务的最主要方式，而费率水平及保险价格是各财险公司能否中标的关键，因此单位客户也具备了很强的议价能力，唐山市人保财险公司在车险费率和产品价格设定上要更优惠以提高竞争力。
3.2.2 运输车队分析
唐山市运输车队的数量和规模在最近几年中得到快速的扩张，使其议价能力得到了加强。运输车队通常拥有几十辆运输车辆，大规模的运输车队甚至有几百辆，因此其保险规模通常在几百万到几千万，正是因为保费数额如此的巨大，每一家财产保险公司都争相抢夺运输车队。运输车队除了一小部分属于自有车辆，其余大部分都属于个体挂靠的车辆，因此运输车队的一大收入来源是保险管理费用。保险公司为争夺车队资源相继提高手续费，这加强了运输车队的议价能力，但同时也压缩了唐山市人保财险公司机动车保险业务的盈利空间。
3.2.3个人客户分析
个人客户是唐山市机动车辆保险市场上最大的购买者，而电话销售是财产保险公司争夺个人用户市场的主要方式，主要竞争手段是保险费用折扣，绝大多数公司都采用保监会允许的最低折扣率。为了进一步扩大个人客户市场的占有率，财产保险公司往往推出最低折扣率基础上再赠送礼品的营销策略，保险公司甚至提供了几百元上千元的礼品，这表明个人客户也具备较高的议价能力，唐山市人保财险公司对个人客户应更加重视以提高承保率。
3.3 唐山市人保财险公司机动车辆保险业务行业内竞争环境分析
3.3.1行业内现有竞争者分析
截止到 2013 年末，唐山市共有财产险公司 20 家，这些公司在机动车辆保险市场的竞争尤为激烈。近年来，唐山市人保财险公司的机动车辆保险保费收入虽然一直领先其它竞争对手较多，但仍不能掉以轻心，要不断制定出适应市场变化的发展策略以强化自身的竞争优势，并对自身的薄弱环节加强管理。以 2013 年为例，唐山市人保财险公司财产险保费总收入和机动车辆保险保费收入绝对值均较大幅度领先其它保险公司，但车险市场份额同比去年下降 2.43%,相应市场份额被竞争者占据。2013 年唐山市主要财产保险公司市场份额如表 3-2 所示：【2】
通过表 3-2 可以看出，唐山市机动车辆保险市场上人保财险、平安产险、中华联合和太平洋产险占有的比重比较大，这些公司的品牌建设到位、资金实力雄厚、业务范围广泛，因而具有较强的竞争优势，拥有较多的市场资源。而近年来崛起的阳光保险、中银产险等公司也占据了较高的市场份额。
3.3.2潜在竞争者分析
潜在竞争者是指目前没有进入市场，但是在短期内具备进入市场资格的竞争主体。
对于唐山市人保财险公司来说，不仅仅要关注目前现有的竞争者，同时也要对潜在的竞争者多加关注。虽然潜在竞争者对唐山市各财险公司尚未构成实质性的的竞争危险，但其未来的发展前景是不容忽视的。目前，正在建设当中的保险公司是财产保险市场的主要潜在竞争者。
最受关注的潜在进入者燕赵财产保险股份有限公司正在筹建过程中，总部设在唐山，该公司是河北省委省政府做出的重大决策，也是中国保监会与河北省 2012 年签署战略合作协议的重点实施项目。燕赵财产保险公司的成立必将会占据一定的市场份额，从而对其它保险公司产生影响。因此唐山市财产保险市场竞争主体的增加将导致该公司市场竞争压力的增大。
3.3.3 业务渠道竞争分析
（1）汽车经销商。唐山市目前的汽车销售商与财产保险公司之间是相互依存的关系，汽车销售商为财产保险公司提供客户资源，反过来财产保险公司又为汽车销售商提供维修资源。财产保险公司从 2009 年开始推行车行业务专业化管理，汽车销售商也是财产保险公司的主要供应渠道，因此财产保险公司之间为争夺汽车销售商展开了激烈的市场竞争。而汽车销售商也以精细化管理为主要手段推出了合作竞争机制，即每家 4S点只和一家保险公司合作，可以优先在 3 家保险公司中选择手续费高和维修资源最多的一家。
（2）银行。银行可以对贷款申请人提出制定保险公司的要求，因此银行是保险公司主要的业务渠道，并且具有业务办理规模大、手续费固定和成本低的优势，各大财产保险公司对银行渠道的竞争也是十分激烈的。尽管保险行业协会进行了行业纪律整顿，力求统一保险公司与银行合作的代理手续费，但手续费上限仍然被多次打破，这从另一个侧面表明了对银行渠道竞争的残酷性。
（3）个人代理人。保险公司有 50%的人来自于个人代理人，因此个人代理人是其主要业务来源之一。双方属于代理和委托关系，通过签订协议确定合作关系，个人代理人根据协议规定从财产保险公司获取一定比例的佣金，因此谁支付的佣金比率高，个人代理人就倾向于将业务委托给谁。为了获得个人代理人的委托，财产保险公司提出了多项稳定代理人队伍的策略，有的给予个人代理人高额薪酬，有的为其缴纳三险一金，这些措施表明个人代理人在与保险公司的合作中处于优势地位，具备了较强的议价能力。
综上所述，唐山市人保财险公司要想受到汽车经销商、银行和个人代理人的青睐，在手续费上应给予更多优惠。
