第三章广西物流保险发展现状分析
3.1广西物流保险的需求现状分析
3.1.1广西物流业规模持续扩大
（1）中国-东盟自贸区促进广西物流规模持续扩大
CAFTA,是China and ASEAN Free Trade Area的缩写，即中国东盟自由贸易区。
CAFTA是中国与东盟十个国家共同建立的贸易区，是世界第三大区域经济合作区，涵盖了 11个国家19亿人口，规模庞大，发展潜力巨大。CAFTA自2002年提出，2010年1月1日建成，拓宽了中国与东盟的经济合作领域，使中国和东盟双方的贸易量都有了更快的增长。2005年中国东盟双边贸易量为1304亿美元，到2010年中国东盟自由贸易区建成，贸易量达到2928亿美元，2011年增至3629亿美元，2012年，贸易额达到4001亿美元，截止2013年，中国与东盟贸易额达4436.1亿美元，同比增长11%,在与美国、欧盟、东盟这三大贸易伙伴的贸易关系中，中国与东盟的贸易增长最迅速。预计到2015年达到5000亿美元。接下来的十年，中国与东盟十国将会举行中国东盟自由贸易区的升级版会谈，力图到2020年，中国与东盟的贸易额增至1万亿美元，新增双向投资1500亿美元。
CAFTA于2010年建成，广西的对外贸易也随着CAFTA的建成在近几年得到迅速发展，东盟成为广西最大的贸易伙伴。广西物流业在CAFTA的背景下迅速发展，目前还处于初级阶段，广西的物流保险业也处于发展初期，主要还是以货物运输保险为主，货物运输保险主要涉及物流过程中的货物运输和运输工具，随着现代物流的发展，货物运输保险必将发展成综合性更强、涉及面更广的物流保险。借助CAFTA带动的广西物流业迅速发展，广西的物流保险有着广阔的发展前景。
自CAFTA提出至今，广西的贸易量就一直在快速增长。如图3-1所示，从2002年以后，除2005年和2010年接近全国水平，广西的货物进出口额增长率就一直高于全国水平，在2011年至2012年，全国货物进出口额增速放缓，而广西却一直在高速增长，这其中，CAFTA起了举足轻重的作用。
图3-2显示了最近十年来全国和广西货运量增长率的对比情况，从图中可见，2004年以后广西的货运量增速就超过了全国水平，2008年更是大幅超过全国水平，此后都能超过全国水平4个百分点左右。这两个图说明了借助于CAFTA,广西正在以高于全国水平的速度高速发展，贸易量和货物运输量的增加，带动了广西物流业的发展。在这个高速发展的大好环境下，物流保险拥有一个良好的发展前景。
（2）广西北部湾经济区是物流业发展主力
广西北部湾经济区是北部湾北部的中心区域，由南宁市、北海市、钦州市、防城港市及所辖区域组合而成。广西北部湾经济区地处中国大西南经济圈、珠三角经济圈和东盟自贸区的中心结合部，是我国西部地区仅有的既沿边又沿海的地区，同时也具有良好的地区优势，表现为其既是我国西南地区最便捷的出海大通道，也是我国通向东盟的陆路、水路要道。2008年1月16日，国务院批准实施了标志着广西北部湾经济区的幵放幵发已经上升为国家战略的《广西北部湾经济区发展规划》，其功能定位为立足北部湾、面向东南亚、沟通东中西、服务“三南”（西南、华南与中南），使其成为连接多区域的关键通道、互助平台和沟通桥梁，并进一步建成福射范围广、开放程度高、经济发达、环境优良的重点区域性经济区。
研究显示，九成的国际贸易是通过海洋运输方式完成。港口是海洋运输的中转站，同时也是起止点，港口对区域经济的影响是通过港口物流来实现的，其作用举足轻重。
钦州市保税港区于2008年被国务院正式批准设立，是继梅山保税港区、大奋湾保税港区、洋山保税港区、洋浦保税港区、东疆保税港区之后中国第六个保税港区。而2008年国务院批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》中，钦州保税港区、凭祥综合保税区、南宁保税物流中心和北海出口加工区已经相继获批建成，截至2012年，这四个海关特殊监管区的贸易额达到644. 79亿元，同比翻了一倍。
2012年，南宁、北海、钦州、防城港四市GDP达到4268. 59亿元，同比增长13. 22%,占广西GDP的32. 80%,防城港、北海、钦州、南宁四市GDP增速排名全区前六名以内。
城镇居民人均可支配收入突破八万元，达到87566元，同比增长12. 80%.2005?2012年，经济区GDP从1179. 68亿元增加到4268. 59亿元，年均增长32. 73%,比同期全区快4.33个百分点。北部湾经济区的GDP增速在2009年曾排在全国21个经济区中第2名。2012年港口吞吐能力达到1.74亿吨，比2010年上涨了 46.21%.从这一系列的数字中不难看出，广西北部湾经济区已经进入了高速发展的通道，它已经成为了广西经济发展的主要力量。
2010年1月1日中国东盟自贸区（CAFTA）正式建成，意味着中国与东盟国家的产品进出口将实行零关税，不仅给港口区发展边境贸易带来了发展机遇，也使广西北部湾在自贸区中的桥头堡作用更为突出。具体而言，广西北部湾经济区2012年进出口总额为148.90亿美元，而2012年广西全区的进出口总量为294. 74亿美元，说明，北部湾经济区的进出口贸易量占整个广西的一半。
在广西北部湾经济区地位日益重要的情形下，对广西的物流业提出了更高的要求，这也在另一方面促进的广西物流业的。广西物流业的总规模将在广西北部湾经济区的蓬勃发展下不断扩大，而物流保险也将在广西北部湾经济区中觅得发展良机。
（3）广西物流保险发展面临千载难逢的机遇
广西地处中国东、西、中三个地理位置的交汇处，同时tt邻东南亚国家，是一个公路海路都与东南亚国家相连的自治区，同时，广西是连接香港、澳门、广东地区与东盟之间的枢纽地区，较中国其他省区更具区位优势。中国东盟国际博览会永久落户于广西南宁，这对于树立广西在CAFTA中的地位起了重要作用。在政策上，中央给予广西极大的支持，包括西部大开发政策，少数名民族政策，珠三角产业转移等，更重要的是，中央政府一直给予中国东盟自由贸易区相当高的重视，中国东盟自由贸易区是国家与东南亚经济外交主要“阵地”,每一届中国东盟博览会都会有中央高层出席，其重视程度可见一斑，相信在相关的政策优惠上中央也会给予大力扶持。区位优势和政策优势为广西的物流业和物流保险发展带来了得天独厚的优势。
CAFTA建成以后，广西国际贸易的飞速发展，对广西的物流业起到了拉动作用。与物流业相关联的保险企业同时也迎来了发展的契机。伴随国际贸易量的增大，市场对物流企业的经营能力和服务水平提出了更高的要求。物流企业要生存，必须提供更安全、更高效的服务，货物必须更加准时、准确的送达。因此，物流企业在物流各个环节面临的风险范围将扩大，为了分散转移风险，其对物流保险的需求也更大。广西的物流保险现如今的处境可谓是“天时”--百年一遇的外部环境、“地利”--独特的区位优势、“人和” 一物流业庞大的需求，毫无疑问这是一个千载难逢的机遇。
3.1.2广西物流保险需求量巨大
从中国物流信息中心2006年、2007年公开的数据可以看到，2007年中国的物流保险费用达到了 152亿元，比2006年增长19. 3%,全国社会物流总费用为45406亿元，同比增长18.2%; 2006年我国物流保险费用为127亿元，同比增长15%,2006年，全国社会物流总费用为38414亿元，同比增长13. 5%.2006年和2007年的保险费用在全国社会物流总费用中占比均为0.33%左右。这说明物流保险的缺口是相当大的。而由于自2008年来中国物流与采购联合会就再也没有更新物流保险费用数据，故2008年至今的物流保险增长费用无从得知，但是2007是在没有相应的物流综合保险的情况下的物流保脸费用数据，其增长水平一直在提高，若此时市场上出现了符合保险需求的物流保险，其市场前景非常看好。保险公司早在2004年已经注意到物流业庞大的需求，当时中国人保财险公司已经面向市场推出了物流责任保险，其产品是为了满足物流企业对于物流责任风险保障的需求。但是当时的这个产品没能取得很好的效果，归根结底是未能满足需求，随着物流现代化的不断推进，风险范围只会不断扩大，物流保险在市场中具有极其巨大的潜力。同样的，对于广西物流保险市场，其前景也相当不错，在中国东盟自由贸易区和广西北部湾经济区的双重发展利好下，广西的物流市场只会呈扩大趋势，而物流保险业也将借助广西物流业的发展迎来规模的扩张，需求量极其客观。
3.1.3被保险人要求承保风险范围不断扩大
首先，中国的经济发展在这些年一直处于高速发展中，而广西的的经济发展也在中国东盟自贸区建成后走上了快车道，国内贸易和国外贸易的发展也趋于多元化和复杂化，更多形式的物流服务在不断地被开发。物流服务不在是单纯的运输、仓储、装卸等服务，更多的服务如信息系统提供、物流信息处理加工、货物包装、货物加工等被越来越多的应用与现代物流业中，物流的风险范围也伴随着服务的扩大而拓宽，物流业为了转移这些风险，需要保险产品能够涉及更多的物流服务环节，并且要求投保的手续越简便越好。
其次，在当前广西保险公司推出的保险中，现代物流风险中物流商与委托人之间可能发生的风险差不多都能成功转移到保险公司，但物流企业与其分包商之间可能产生的风险无法有效传递。打个比方，物流商与委托人签订的合同规定，赔偿责任限额为每件五千元，但物流商与分包商之间却约定赔偿最高额为每件一千元，剩下的四千元人民币只能由物流商自己付款买单。在这种情形下，物流商对分包商造成的损失并无直接责任，但依据约定物流商自身必须自己承担四千元的赔偿责任。因为现在的公用企业对最高赔偿限额规定得比较低，这里的公共企业是指邮政、铁路和航空，赔偿手续复杂、费时耗力，物流商业与这些公用企业合作时将存在风险无法转移的可能，其希望保险产品能够覆盖他们的这些风险。
此外，广西的物流运输在过去的时间中主要以铁路运输和公路运输为主，保险业务的拓展也主要集中于铁路和公路货物运输保险，承运方式相对单一，风险范围也相对狭窄。随着2010年中国东盟自贸区的建成，广西与东盟各国的贸易有了更深入的合作，国际贸易增多。在此背景下，广西物流运输的承运方式也随之增多，除了过去公路运输和铁路运输，海洋运输方式也将得到更多的运用，风险范围也随之扩大；另外，随着中国东盟贸易量的增多，广西物流运输的地域范围将扩大到境外，范围更广，物流风险不仅设计境内还要涉及国际运输，带来的风险也将更大，被保险人对保险公司承包风险范围的要求在不断的扩大。
3.1.4要求保险服务专业有效
为了自己的利益，保险公司在介绍保险产品时常常存在模糊宣传的情况，以致于物流企业对各险种的责任用途和范围存在误解，对保险免赔条款和责任认识不清晰，使得企业在产品的选择时出现错误。另外，保险公司在承保时常常只看重带来的收入，而对物流企业投保的保险是否适合往往会忽略，更别说深入了解企业的现实情况，帮助企业分析不同的风险，并提出了合理的保险方案。保险服务不单是保费的收取和赔偿损失这么简单，优质的保险服务是保险企业为顾客提供的、满足其经济保障等需求的各种无形功效与利益，是保险企业向顾客全面提供髙质量保险服务的一种经营方法。物流保险市场所需求的保险服务除了简单的收费、定损、赔偿这些基本服务，它包括专业的宣传咨询服务、核保与承保服务、防灾防损服务、高效率的定损理赔服务和一些附加值服务。
专业有效的保险服务，不仅能帮助客户更好的了解风险、应对风险，还能树立保险企业的良好形象，并且，专业有效的保险服务也是对物流保险的一种无形的推广方式。
3. 2广西物流保险的供给现状分析
3.2.1广西物流保险的规模和扩张速度
近几年，广西保险业发展快速。2012年，广西各保险公司累计实现原保险保费收入（以下简称保费收入）238. 26亿元，同比增长12. 04%,规模在全国31个省1区、市）中排名第23位，增速排名第13位。据初步统计，保险密度508. 9元，较上年增加51.1元，保险深度1.84%,较上年增长0.02个百分点。截至2012年12月31日，广西保险业总资产495亿元，较2011年同期增长77亿元。分行业看，非寿险行业（财产保险公司）取得保费收入96.92亿元，较上年提高16.84%;寿险行业（人身保险公司）取得保费收入141. 34亿元，较上年提高8. 97%.截至2012年12月31日，广西省级分公司级别的保险公司共有33家，比去年同期增多2家，其中财产险公司19家，人身险公司14家；各个级别的分支结构共2039家，较去年同期增长21家，保险服务网点进一步扩张。保险代理、经纪、公估法人及分支机构达到93家，比去年同期增长15家；银行、车商等兼业代理机构6126家，较上年增长2064家。截至2012年12月31日，广西保险从业人员共有7. 3万人，较上年减少0. 2万人，从业人员中保险销售员5. 5万人，占比75. 34%,较上年缩减0.4万人。
然而，在广西保险业稳步发展的同时，广西物流保险市场的发展却不是这么理想。
从表3-1中可以看到，广西的财产保险公司由2006年的8家已发展到了 2012年的19家，翻了一倍多，机构规模在逐渐扩大。由于广西的保险公司将物流保险纳入货物运输保险进行统计，故笔者选择货物运输保险的发展情况，可以看出物流保险的基本状况。
从表1中，货物运输保险签单保费收入由2006年的10573万元增长到了 2012年的18193万元，规模在逐年扩张（2009年由于国际金融危机有所下降，以下签单数量和承保金额的下降亦为此原因），增速客观；签单数量2006年为10. 16万件，而发展到2012年达到了 35. 57万件，增长了几乎2. 5倍；承保金额也从2006年的733亿元扩张到了 2012年的3357亿元，扩张了四倍多。从以上三个指标来看，广西物流保险规模是稳中有升的，扩张的速度也相当的客观。但是另一个数据则反映了广西物流保险的窘境。广西货物运输险占非寿险保费收入比2006年为3. 8%,而到了 2012年只有1. 9%,其在保险业中的规模是在逐渐降低的。这其中的原因在于，物流业发展越来越迅速，其保险需求也越来越迫切，而广西物流保险发展的步伐没能跟上物流业发展的步伐，导致其规模和数量虽然还在不断上升，但是其在保险市场中的地位却在逐渐降低，现代物流业发展下的物流保险的幵发应该引起保险公司的注意。
3. 2.2广西物流保险的险种结构
广西现有的物流保险结构，主要以货物运输保险、企业财产保险（即仓储保险）和物流责任保险三种保险为主，辅之以附加流通加工、附加冷藏货物保险、附加盗窃保险、附加盗窃保险、附加错发错运费用损失保险、附加提货不着责任保险、附加提货不着保险、附加冷藏货物责任保险、包装责任保险和附加盗窃责任保险等各类附加险和雇主责任险、雇员忠诚险，这些保险构成了广西物流保险的保险体系。
广西的保险公司绝大部分都推出了货物运输保险和仓储保险的产品。货物运输保险是以运输过程中的各种货物作为保险标的、以运行过程中可能发生的有关风险为保险责任的一种财产保险。在我国，托运人与收货人都可投保。一般而言，货运险基本险的保险责任一般可以概括为以下项目：第一，必要的、合理的施救费用；第二按照一般惯例或国家规定应该分摊的共同海损费用；第三，在物品装卸过程中的意外亏损；第四，因运输工具发生意外并致使货物的损失；五是因失火、爆炸及相关自然灾害所致使的货物损失等。物流货物险不但承担上述责任，并且还承担偷窃、淋雨等原因导致货物的损失。
仓储保险是保险标的为存放在固定场地处于相对静止状态的财产物资的一种财产保险。
如今广西市场上有几家保险公司推出了物流货物险，这个险种综合了货物运输险以及仓储保险，以中国人保财险为例，其物流货物保险承保范围为配送、运输、包装加工、仓储过程中因特定的事故或灾害导致物流货物的相应损失。货物运输险根据运载方式不同，分为公路、铁路、水路、航空和海洋货物运输保险。在广西，货物运输险主要以公路货物运输保险为主要收入来源，铁路与水路的货物运输保险亦有一定发展，但是保费收入规模均较低，航空和海洋货物运输保险则基本处于停滞状态。
物流责任保险最早是由中国人保财险于2004年推出的，而近几年，广西的保险市场上也有一些保险公司相继推出了物流责任保险，如平安产险、华泰财险>?新华财险。
物流责任险是专门面向第三方物流企业所开发的新险种，是保险企业在第三方物流企业大量扩张时所推出的，以中国人保财险的物流责任保险最为典型，其物流责任保险主要承保其物流业务中，因保险责任范围内的事故对承保货物造成损失所必须承担的责任。
物流责任保险的标的并非承运货物，而货物的所有权人亦非物流责任保险法律关系的当事人。笔者认为现阶段的来说，物流责任保险是比较能体现现代物流特点的保险。
3.2.3物流保险承保责任范围过于狭窄
广西的保险公司目前为物流业提供的保险险种主要为货物运输保险、仓储险和物流责任保险。前两个险种仅仅是针对物流运行的过程当中单个环节的，无法覆盖物流的各个环节，导致物流商只能够按环节进行投保。这样会造成物流运行的各个环节间的出现保险无法覆盖的地方，被保险人的利益没有办法获得充分的保护。同时，也会造成保险办理手续变得复杂，且增加了投保和索赔方面的成本。在物流责任保险方面，其保险覆盖范围中未包含物流运作过程中的加工包装等过程中导致的货物的损害，覆盖范围未能达到整个物流过程，要想覆盖也只能通过购买相应的附加险来实现。物流责任保险中还存在有接近25项的免责条款，其中有一条值得注意的规定限制了赔偿只能发生在中国大陆境内，而除中国大陆境内的损失不在赔偿范围之内，这完全不能满足物流企业，特别是从事国际贸易企业的保险的需求，这让物流商无法通过物流责任保险规避风险。这样的物流保险与市场期望的在责任范围方面相差甚远。
3.2.4专业人才供给不足
由于中国保险业的快速发展，中国保险行业现有的从业人员结构已落后于保险行业的发展进程。以2012年中国平安、中国人寿保险和中国太平洋保险为例，表3-2数据显示，2012年中国平安、中国人寿和中国太保本科以下员工比例占比分别为48.58%、54. 15%和60. 70%,除中国平安外本科以下员工占比已超过50%,而硕士及以上的员工占比三家共公司均未超过5%,数据中未包括劳务派遣员工的统计。一般而言，保险公司的高学历高素质人才一般集中在公司总部，负责管理和产品研发，欠发达地区分公司如广西的从业人员学历水平将低于整个公司的水平。有关调查显示，保险销售从业人员中接近80%为本科以下学历，其中包括正式及派遣员工。广西的保险公司人员学历结构亦存在这样的现象，尤其在物流保险发展落后的情况下，从事物流保险相关工作的从业人员素质并不高，物流保险专业人才缺乏的现象在广西的保险公司中严重存在。
3.2.5保险公司对中小物流企业承保意愿不强
广西目前的物流企业数量庞大，但是大部分都是一些规模小的私营物流公司。广西物流企业的质量参差不齐，大多数不具备现代物流企业的特点，他们还都是以货物运输和仓储为主，很多都没有统一的管理标准，没有自己的标识，安全、质量和操作不能达到现代化物流企业的要求，其实质是经过简单改造的货物运输企业。广西大多中小物流企业由于质量不一且管理不规范，其企业信用得不到保险公司认可，所以出于安全考虑，保险公司一般只选择自己认可或者公认的大型物流企业进行合作。保险公司是以盈利为目的的组织单位，其推出的产品必须使其获利。但是，当前的物流保险设计不完善，很多风险未能考虑其中，保险公司为了稳健经营，会谨慎选择合作对象，造成物流保险市场供给端缩窄。另外，一些较为新颖的物流保险能有效分散风险，给企业提供保障，这些保险能被一些大型的物流企业所青睐，但是对于很多中小型企业会觉得对自身不适用。所以造成了保险企业不愿意承保大多数中小企业的情况，如此会形成保险的大数法则和风险分散原则得不到满足。一个保险品种只有足够多的投保人参与，才能把风险分散开来，数量越多风险越是可控。
