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【题目】中俄能源合作存在的困境分析
【第一章】中俄能源合作的制约因素研究引言
【第二章】能源合作相关概念界定及理论基础
【3.1 - 3.3】中俄石油能源合作现状
【3.4 - 3.6】中俄天然气能源合作现状
【第四章】中俄能源合作存在问题
【第五章】加强中俄能源合作的对策建议
【结论/参考文献】中俄能源合作改善研究结论与参考文献
3 中俄能源合作现状
3.1 中国能源状况
3.1.1 能源生产与供应
（1）能源投资与建设
天然气的生产和储备。目前中国政府在逐渐意识到天然气生产和储备的重要性，逐渐增加对天然气生产设备的投资，以便于增加天然气供应产量，国土资源部公布的数据显示，截止 2014 年中国天然气产量 1329 亿立方米，净增长 132 亿立方米，同比增长 10.7%.其中，常规天然气产量 1280 亿立方米，净增长 114 亿立方米，同比增长 9.8%,连续 4 年保持 1000亿立方米以上；煤层气产量 36 亿立方米，同比增长 23.3%;页岩气产量 13 亿立方米，同比增长 5.5 倍，天然气在能源平衡结构中所占份额翻一番。中国天然气行业的重大基础设施项目已完成，东西的天然气管道已投入使用。中国制定的天然气工业发展计划规定，到 2020年，天然气产量可能上升到 2500 亿立方米，这只能满足中国国内生产消费需求的 60%.为了弥补赤字，中国不得不从国外进口天然气，主要从俄罗斯和中亚地区。
石油工业的发展：截至 2013 年年底，中国油气管道干线，支干线总长达 10.6 万千米，油气管道建设稳步推进。
中国三大能源公司：中海油，中石油，中石化，这三家公司在 2011 年进行大举措并购，约占世界并购案件的五分之一，2012 年继续并购，这也展现中国能源企业在组件大型能源并购，积极参与国际能源开发中，发挥了大国能源企业应该具备的效能。但是由于国际能源形式一直不容乐观，石油价格已经跌倒 100 美元每桶，这对于高价原材料生产成本的中国石油企业来说并不是一个好消息，由于终端价格一直涨势不大而且跌幅明显，中国石油企业利润空间也受到很大压制，尽管如此，中国石油企业也大力支持石油等能源的勘探与生产，2014 年拨付四百美元加大能源勘探力度，增加了海上能源勘探力度，仅仅该项目的花费在一年时间就有几十亿美元，但是勘探结果来看还不好预计。2014 年，中国能源研究会在京发布《中国能源发展报告 2014》（以下简称《报告》）。《报告》披露，2012 年中国能源工业固定资产投资合计 25512 亿元，增速为 10.8%,2013年中国能源工业固定资产投资合计 29081 亿元，同比增长 14%,增速较 2012 年提高 3.3%.但是相比同期全社会固定资产投资，增速低了 5.6%,主要是由于煤炭采选业投资出现负增长及电力，热力行业投资增速放缓所致。国务院常务会议讨论通过《能源发展“十二五”规划》。规划提出：中国正处于历史变革时期，中俄双方本着友好的协作，优化产业布局，深化能源投资合作的具体事项，落实高能源生产工作。
（2）能源供应：
2013 年中国原煤产量 37 亿吨，较上年增加约 5000 万吨，同比增长约 1.4%,增速同比回落 2.4 个百分点。国内原油产量约 2.1 亿吨，同比增加 370 万吨，增长 1.8%.天然气产量 1175 亿立方米，同比增长 10.1%,增速较上一年提高 5.7 个百分点。
从生产结构看，在 2014 年中国能源报告中提出 2014 年原煤生产比重 76.1%,较上一年降低 0.4 个百分点；原油生产比重 8.7%,下降 0.2 个百分点；天然气生产比重 4.2%,下降0.1 个百分点；非化石能源生产比重 10.9%,提高 0.6 个百分点。如图：3-22013 年全国发电量 5.32 万亿千瓦时，同比增长约 7.5%.其中：水力发电量 8700 亿千瓦时，同比增长 1.7%;火力发电量 4.2 万亿千瓦时，同比增长 6.9%;核电发电量 1100 亿千瓦时，同比增长 11.9%;风力发电量 1340 亿千瓦时，同比增长 30.1%;太阳能发电量 70 亿千瓦时，同比增长约 1 倍；生物质发电量 420 亿千瓦时。
值得一提的是，非化石能源成为电力增量主体。从发电量结构看，2013 年火电，水电发电量分别下降 0.9 和 0.5 个百分点，风电，核电和太阳能及其他发电占比分别增加 0.5,0.1 和 0.8 个百分点。可再生能源发电量超过 1 万亿千瓦时。
中国能源资源探明储量中，96%是煤炭，油气资源仅占总量的 4%左右，煤炭资源相对丰富。中国现有煤炭剩余探明可采储量 2000 多亿吨，有较长时期保障供应的资源能力；石油剩余探明可采储量约 24 亿吨，储采比约 14,人均仅为 1.82 吨；天然气剩余探明可采储量仅为 2.38 万亿立方米，从人均的角度看，中国的天然气资源也是十分有限的。依据国家能源局最新的数据统计， 2014 年中国能源进口量还将继续增加。其中，煤炭净进口量将达到 1 亿吨，原油进口将达到 2.1 亿吨，石油的对外依存度已超过 50%.据国际能源机构（IEA）的预测，中国到 2030 年石油需求量的 82%将依赖于进口。2013 年，我国石油进口对外依存度接近 60%,2014 年原油净进口量有可能超过美国成为世界第一。天然气进口对外依存度首次突破 30%.与此同时，能源消费结构缓慢转型下，雾霾，水污染，土壤污染等环境污染问题严重影响人民生活。在全球应对气候变化进程中，我国作为发展中大国面临着巨大压力。
3.1.2 能源消费结构
中国是能源消费大国，化石能源在一次商品能源消费结构中占 89.8%,中国占 97.1%、美国占 89.8%.中国能源工业已经形成了以煤炭为主，多能互补的能源生产体系。根据《世界能源统计年鉴 2012》，全球所有能源消费净增长均来自新兴经济体，中国能源消费增加量占到全球净增长的 71%.2013 年中国原油表观消费量 4.88 亿吨，国内产量为 2.08 亿吨，对外依存度达到 57.39%;天然气表观消费量 1.631.48 亿立方米，国内产量为 1.129.39 亿立方米，对外依存度达到 30.78%.具体如下表 3-1:
油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。同时国内油气开采已逐步进入难动用油藏阶段，对技术要求更高，单位产量的资本支出也将随之提高。近年来，中石油，中石化石油勘探与生产资本性支出总体呈波动增长态势。2013 年，中石油，中石化勘探与生产资本性支出分别达到2.263.76 亿元和 1.053.11 亿元。
能源对外依存度高度直接影响着这个这个国家的能源安全战略，中国作为石油对外依存度高度的国家，正处于一个不利局面，而分析从中国进口国来看，多是中东不稳定地区，非洲等国家，这地区政治局势复杂，存在加大的政治风险，而中国能源进口又是多从这些国家进口。所以，中国要向摆脱这样的局面，就要从丰富能源进口方面来入手，实行能源进口的多样化选择，根据这样的战略，就需要中国与俄罗斯保持一个稳定的能源合作关系，来保障中国能源战略安全，当然对于俄罗斯来说也是一样政治选择。
2013 年世界能源消费总量为 167.8 亿吨，中国能源消费占全球消费量的 22.4% 2013 年中国能源消费总量 37.6 亿吨标准煤，同比增长约 4%.如下表 3-2:
2013 年中国煤炭消费量 36.1 亿吨，较上年增加 7000 万吨，同比增长 1.9%,增速较上一年下降 0.6 个百分点；石油表观消费量 5 亿吨，同比增长 1.5%,增速较上一年下降 3.5个百分点；天然气表观消费量 1685 亿立方米，同比增长 13.3%,增速较上一年提高 2.1 个百分点。全社会用电量 5.32 万亿千瓦时，同比增长 7.5%,较上年提高 1.9 个百分点。
从消费结构看，2013 年煤炭消费比重为 65.7%,较上年降低 0.9 个百分点；石油消费比重 18.9%,提高 0.1 个百分点；天然气消费比重 5.5%,提高 0.3 个百分点；非化石能源消费比重 9.8%,提高 0.4 个百分点。
中国在“十二五”期间能源消费增速总体放缓，前两年能源消费年均增长 5.51%.而“十五”期间能源消费年均增长 8.36%,“十一五”期间年均增长 6.61%.
在中国的进口国家当中中东地区的国家总量最多，而且以沙特、阿曼国家占据比重最大，在原有进口国家当中，一般的原有进口国来源于阿曼国家，这么大的比重跟中国当前的能源安全战略相违背，存在很大的安全隐患，尤其是中国能源战略讲究的多元化发展，更应该寻求更多的国家来弥补不足，也正是因为如此，中国也在有意识的与中东地区其他国家相接触进行能源贸易合作，比如伊拉克，苏丹，科威特，沙特，东南亚国家如文莱，泰国等等，这些国家的石油储量非常丰富，与中国的贸易关系较为稳定。
3.2 俄罗斯能源概况
3.2.1 俄罗斯能源生产与供应
（1）能源产业发展
1）石油产业生产状况
世界当中石油工业发展较早的要数欧美国家还有俄罗斯，当时中国石油工业几乎为零，而俄罗斯石油工业在十八世纪末就已经有第一口石油井产生了。直到 20 世纪 80 年代中后期100 多年的时间里，石油产量一直稳步上升，1987 年达到历史最高峰，年产量达到 5.695 亿吨，位居世界第一，占世界石油总产量的四分之一以上。1991 年苏联解体当年，俄罗斯石油产量比 1987 年下降了 18.8%,但依然为世界第一大产油国。1992 年开始，俄罗斯石油产量继续萎缩，逐渐沦为第三大产油国。1996 年石油产量跌至谷底，比 1987 年下降了53.2%.[8]从 20 世纪 90 年代末开始，国际油价一路飙升，加之国内政治经济形势趋于稳定，联邦政府加大了对石油工业的投入，石油生产逐渐恢复。20 年来，除 1998 年和 2008年两次金融危机期间石油生产出现较大波动以外，其他年份大体保持了稳定发展的态势。
2009 年起，俄罗斯重新成为世界最大的石油开采国，这一纪录保持至今。
2010-2012 年，俄罗斯石油产量持续小幅增长。据俄罗斯联邦国家统计局的统计，2012 年全年，俄罗斯生产原油总计为 5.18 亿吨，较上年同期增长 1.3%.目前，俄罗斯各大联邦区均有石油产出，但主要产量集中在乌拉尔和伏尔加沿岸两大联邦区。2010 年，乌拉尔联邦区石油产量较上年略微下降，为 3.07 亿吨，伏尔加河沿岸联邦区产量较上年略有增长，为 1.07 亿吨，两大联邦区合计产量大体相当于全国总产量的 82%（当年全国总产量为5.05 亿吨）。2013 年，俄罗斯共开采石油 5.23 亿吨，比上年同期微弱增长 0.9%.[9]
近年来俄罗斯新增石油产量主要来自俄罗斯石油公司的万科油田和秋明英国公司的乌瓦特油田。预计未来新增石油产量将主要来自萨哈林项目。该项目极具开发前景，目前探明储量为 70 亿桶。
2）天然气生产状况
俄罗斯天然气工业水平就高，主要是因为天然气在俄罗斯经济占有重要的地位，天然气生产局是最重要的生产部门，也是俄罗斯能源生产供给的动力所在。其产量在世界总产量中占有十分重要的地位。1991 年苏联解体当年，全俄天然气产量为 6430 亿立方米，随后逐年下降，到 1997 年降至 5720 亿立方米，累计下降幅度达到 11.05%.进入新千年后产量逐渐稳定并恢复增长，到 2006 年已超过了 1991 年的水平，2008 年达到 6650 亿立方米。次年受国际金融危机的影响，产量大幅下降到 5560 亿立方米，下降幅度达到 16.39%.2010 年至今产量大体保持稳定，但一直没有恢复到金融危机前的水平。2012 年，全年共开采天然气6530 亿立方米，同比下降 2.7%.2013 年天然气产量为 6680 亿立方米，比上年同期增长2.1%.
在全球经济快速发展下，国际能源的需求不断扩大，作为能源生产主要增长国家，俄罗斯在天然气生产当中扮演重要供给角色。总体来看，俄罗斯依靠其向中亚地区和欧洲的输气管道，占据很高市场地位，在该地区的天然气供应也直接具有重要政治话语权。同时，俄罗斯近年来对亚洲市场关注度也与日俱增，亚洲市场份额也稳步攀升。俄罗斯是世界上天然气管道最长，出口量最多的国家，享有“天然气王国”之誉。除了欧洲国家外，俄罗斯天然气的另一主要输出对象是独联体国家。自苏联解体后，俄罗斯一直以远低于欧洲的价格向白俄罗斯，乌克兰，立陶宛，格鲁吉亚等国家供应天然气。其中，白俄罗斯是曾经以 46.68 美元/立方千米享受俄天然气最惠国待遇的国家。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）每年向欧洲输送 1630 亿立方米天然气，其中大约 860 亿立方米，即大约 63%的天然气要取道乌克兰。
但近年来，随着俄罗斯与独联体国家间各种矛盾的不断升级，俄不断向其展开提高天然气价格的谈判，独联体国家也纷纷利用自身优势对俄罗斯采取一定的反制措施，引发了例如俄减少对白俄罗斯供应天然气，俄中断对乌克兰供应天然气等事件。
值得一提的是，近年来随着页岩气开采技术的日益成熟和广泛推广，一系列国家相继投入对非常规天然气资源的开发，其中最成功的当属美国。在这项技术的推动下，美国天然气产量直线上升，自 2009 年起已经取代俄罗斯成为世界第一大天然气生产国，并且随着产量的继续提升有望在短期内成为天然气出口大国。上述形势的发展明显消弱了俄罗斯在国际天然气市场的地位和话语权。迫于形势，在页岩气开发利用方面俄罗斯已经改变观念，积极着手对相关领域进行投资，并且制定了近期规划，准备从 2017 年起进行大规模开发。目前，俄罗斯两大油气公司（天然气工业公司和俄罗斯石油公司）的页岩气开发已经进入实际操作阶段，前者已经在西西伯利亚萨勒目油区开始开采页岩气，后者分别与埃克森美孚公司，挪威国家石油公司合作在巴热诺夫页岩区，Khan-dum 页岩和西伯利亚致密油藏进行勘探实验。
3）煤炭生产状况
俄罗斯在煤炭生产上也比较多，无论是资金投入还是矿井勘探上，俄罗斯都具备一定领先技术水平，煤炭生产满足目前周边国家的进口需求，成为名副其实的能源生产大国。具俄罗斯能源企业勘探以及俄罗斯能源统计局统计最新数据，俄罗斯煤炭储备已经达到历史新高，可开采的煤炭储量占据世界第三位，已经超过五万亿吨，储备惊人，而且俄罗斯煤炭品质极好，生产的炼焦煤储量大，而且是现代工业企业非常受欢迎一种煤炭品种。在俄罗斯煤炭生产分布当中，俄罗斯远东地区的煤炭生产总量位居俄罗斯前列，主要是因为该地区以俄高寒地区为主，本身消耗较多，在加上周边国家，朝鲜，国东北，韩日国家相邻较近，出口比较方便，所以俄罗斯远东地区的煤炭开采较为完善。
（2）能源投资与建设：
俄罗斯国家近百年开采石油和天然气，石油开采已经让西西伯利亚油气日渐较少，随着俄罗斯最大的石油产地的减产，在加上世界经济形势及国际油价的影响，俄罗斯油田产量会受到一定影响，对日后的俄罗斯的油井勘探及石油投资建设会有所减缓，尽管俄罗斯面临着较强的经济压力，但是对于俄罗斯能源工业的支持力度不会减弱，在目前针对能源投资上，俄罗斯出台一系列促进石油企业发展政策，如减少能源出口的税收，加大能源企业融资支持力度，引进民间资本进行能源投资建设，这些诶措施都影响着俄罗斯对石油天然气设施的投资建设。
3.2.2 能源消费结构
俄罗斯是主要的石油和天然气的生产国和出口国，其经济的发展主要依赖于能源出口。
俄罗斯拥有丰富的能源资源，其天然气储量，煤炭储量和原油储量分别位居世界的第一，第二，第九 （EIA 统计数据）。
（1）石油消费总量：2013 年世界能源消费总量为 167.8 亿吨，俄罗斯能源消费占全球消费量的 22.4% ,2013 年俄罗斯能源消费总量 2.45 亿吨，同比增长约 8%.
（2）天然气消费：世界上天然气消费最多的国家是美国，2013 年天然气消费量占全球总量的 21.5%,其次是俄罗斯，占全球总量的 13.2%,伊朗占 4.7%,2013 年 BP 世界能源统计数据显示：截至 2013 年年底，俄罗斯已探明的天然气储量为 32.9 万亿立方米，占世界已探明天然气总储量的 17.6%,且与排名第一的伊朗仅相差 0.7 万亿立方米；（3）煤炭消费：煤炭储量为 1570.1 亿吨，占世界煤炭总储量的 18.2%,与排名第一的美国相差 802.85 亿吨；已探明的原油储量为 872 亿桶。在丰富的能源资源基础上，俄罗斯也具有强大的石油和天然气生产能力，美国能源情报署（EIA）[13]
提供的数据显示：俄罗斯 2011 年的原油和天然气的产量均居世界第二。但 2012 年 6 月相关数据表明俄罗斯的原油产量超过沙特阿拉伯，成为世界第一原油生产国，其石油产量主要集中在西西伯利亚和乌拉尔，2012 年两地的石油日产量分别为 6507 千桶和 2101 千桶，约占俄罗斯整个国家石油产量的 85%.天然气生产则主要集中于西伯利亚，其天然气日生产量达到俄罗斯整个国家的 96%.
俄石油能源产量主要集中在四大石油公司，俄罗斯国家石油公司是俄罗斯的第一大石油公司，其石油日生产量约占俄罗斯全部石油公司的四分之一，卢克石油公司，秋明英国石油公司，苏尔古特石油天然气公司日产量分别位居第二，第三，第四，日产量分别占俄罗斯石油总产量的 18%,14%和 12%;天然气生产则主要来源于俄罗斯天然气工业股份公司，其日产量占国家总产量的 78.2%.
3.3 石油能源合作现状
3.3.1 石油基础设施方面合作
中国经过改革开放这些年的发展，经济腾飞，社会生活活动越来越丰富，能源消耗也大，其中石油消费已经占到世界的第二，成为名副其实的石油消费大国，但是中俄能源贸易占的比重却较少，从俄罗斯进口石油比重约为 6%,仅仅排在中国石油进口国中的第五位。
中俄石油能源合作长久发展以来面对众多困难，在中国能源进口中俄罗斯依然扮演重要角色。
在石油基础设施合作建设方面，已经修建的石油管道包括 2004 年开始建设的东西伯利亚-太平洋输油管道，一直延伸到中国大庆市。该管道全长 4770 公里（中国境内支线全长965 千米，由中方投资建设）该管道的建成标志着中俄石油基础设施合作达到新的高潮。从俄罗斯能源战略高度角度出发，俄罗斯与中国进行能源合作在竞争优势当中运输成本低，能源价格优势比较明显，再加上中俄双方政治合作较多，也给双带来很大合作保障，在加上中俄双方几千公里的国境线，可以大力发展管道运输，减少陆运成本。虽然中俄能源合作的优势较多，但是在能源合作劣势方面，能源价格一直都是困扰中俄双方多年的问题，虽然目前世界石油价格较低，但是中俄双方石油合作并不是唯一的价格因素，虽然在解决价格问题之后中俄双方的能源合作才会走的更远。
在国际经济萎缩背景下，2009 年中俄于达成“贷款换石油”协议，中国国家开发银行分别向俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯石油运输公司（Transneft）分别提供 150 亿美元和 100 亿美元的 20 年长期贷款，俄方则从 2011 年开始的 20 年期限中，每年向中国出口 1.500 万吨石油，供应总计 3 亿吨石油，以供油偿还贷款。同时，一再延期的俄西伯利亚-太平洋输油管线中国支线项目正式开工建设。中俄双方在能源合作当中不仅有管道建设、能源投资的投入，在企业合作当中也是顺风顺水，2009 年中国石油企业与俄罗斯天然气企业合资成立中国能源投资有限集团公司，该公司主要就是为了产生石油合作而建立，中方是中石油与俄罗斯方的俄罗斯能源投资公司相合作。这对于丰富中俄能源合作的类别和基础相趋同。而在成功成立了中国能投公司之外，又成功合作一项重要的内容，就是天津合资炼油厂公司，也正是石油天然气中俄的合作对双方益处重大，在中俄石油合作当中尽管石油管道建设有一个好的开始，但是围绕石油管道建设费用，石油价格问题还尤为突出，中俄之间分歧还是比较大，如何解决这样的问题还需要时间。
3.3.2 石油贸易合作现状
中俄石油贸易合作始于苏联时期，当时中国工业基础薄弱，继续能源进口来支持生产，俄罗斯作为中国的近邻，又是能源输出大国，能够产生很大的互补作用，所以中俄能源贸易发展尤为顺利，这也是延续至今的道理。从中国国家统计局得知，俄罗斯每年向中国输出大量石油，已经占据能源总量，此外，中国与俄罗斯双方开展石油贸易多年，已经产生了很好互赢友谊。鉴于中俄石油贸易的现状，中国企业在积极参与俄罗斯石油贸易中来，与天津政府合作成立的炼化企业已经顺利生产，可谓是中俄能源合作焦点，不管是中俄双方企业的目的如何，但是对于石油项目的勘探还是兴趣还是比较大。从俄罗斯能源战略高度角度出发，俄罗斯与中国进行石油在竞争优势当中运输成本低，能源价格优势比较明显，再加上中俄双方政治合作较多，也给双带来很大合作保障，在加上中俄双方几千公里的国境线，可以大力发展管道运输，减少陆运成本。虽然中俄能源合作的优势较多，但是在能源合作劣势方面，能源价格一直都是困扰中俄双方多年的问题，虽然目前世界石油价格较低，但是中俄双方石油合作并不是唯一的价格因素，虽然在解决价格问题之后中俄双方的能源合作才会走的更远。事实上，中石油，中石化除分别在俄罗斯拥有一些上游勘探开发项目外，中石油和俄罗斯投资 50 亿美元的天津炼化项目正在顺利进行中，中石化正在与俄罗斯西布尔公司合作。
随着时间的推移，中国自俄罗斯进口数量逐年增加，一直增加到了 2298.1 万吨，见图 3-2.同时，中俄石油贸易数量的变化反映出中俄之间能源合作的密切程度，一定程度上中俄石油贸易也成为了中俄能源合作的缩影。
从图 3-2 中可以看出，中俄能源合作始于 1993 年，但是当年的石油贸易额不高，一直到 1994 年开始才有一点长高，说明当时中俄双方政治协商较多，受制于双方运输方式，结算等现实问题还比较多。一直从 1998 年到 2006 年这期间，中俄能源合作处于蜜月期，跳跃式发展较快，也是中俄高层充分认识到互利共赢的道理。不过从 2006 年至 2008 年期间，中国进口俄罗斯石油总量在减少，那是因为中国处于金融危机当中，对能源需求进口较少，在有当时石油价格较高不适宜进行战略储备。一直到 2008 年至 2012 年比较平稳的过度，中俄石油贸易逐渐进入缓慢增长期。2013 年，位居前 4 的中国原油进口国依次为：沙特阿拉伯，安哥拉，阿曼，俄罗斯，2013 年中国传统上主要的供应商大致与 2012 年持平，从沙特进口了 5390 万吨，安哥拉 4000 万吨，俄罗斯 2435 万吨。
从上图可以看出中国从沙特进口石油最多，达到 5390 万吨，几乎占到总进口量的三分之一，这对中国能源安全来说存在较大的能源风险，俄罗斯进口量排名第四，达到 2435 万吨，但是进口总量比重来说还处于减少水平，但是值得庆幸是随着中国对能源需求增大，国际形势当中俄罗斯受到欧美国家的能源制裁等因素，中国与俄罗斯国家的能源合作越来越多，适当减少中东地区的石油依赖符合中国能源安全战略。
