第3章行业环境分析
自1979年6月,日本OSC与中国快运合作在中国开展快递业务,标志着我国第一家快递公司的诞生。此后,我国快递行业大致经历国家控制垄断经营、国际快递巨头的进入、民营快递企业发展三个重要的发展阶段。目前,快递业已经成为我国在经济发展过程中的一种新兴服务行业,为我国国民经济的发展起到了促进和支撑作用。
随着我国经济规模总量的不断增长,国家对物流政策特别是快递业的开放,给我国快递行业的发展带来了良好的发展机遇,快递行业进入迅速发展的新阶段。
3.1我国快递行业现状分析
3.1.1快递行业特点
相对于其他行业而言,快递行业有其自身的特点:
1.时限要求高、作业速度快:顾名思义,快递的定义中就指出了快递区别于其它物流运输的核心特点,快。它需要承运商承诺在规定的时间内安全、快捷的将客户寄出的物品派送给收件人。快递有较短的时限要求,目前国际快递的行业平均水平是亚洲24-48工作小时,欧洲、美洲是24-72小时(以亚洲地区为例)。这就要求无论是从快件的收取、派送还是转运环节,都需要有较高的响应效率。
2.网络化经营、业务分散并且交叉:快递业作为物流运输业的分支,网络是快递企业的生存基础,只有具备足够的网络资源才能获得更多的客户,网络是企业发展的前提条件;快递企业网络化经营的特点注定了其发散式、交叉式的业务特点;从一个作业点出发,业务量多且散;各个作业点之间存在多个业务交叉点;因此,快递行业必须应用信息技术处理各环节的信息流,并应用传输设备辅助分拣、装卸,提高快件的转运效率[6]。
3.增值服务日益增多:快递业作为服务行业的一部分,其特点之一就是根据客户和市场的需求,不断的推出具有更高附加价值的新的产品,以满足不同客户的需要,从而更好的服务于客户;随着市场信息的千变万化,客户对快递的增值服务要求越来越多,从传统的网上信息查询到与快递公司的信息系统进行对接;从运费到付到代收货款,各项增值服务的推出表现出了快递这一服务业的显着特点。
3.1.2竞争方式和主体
目前,在中国的快递市场上已经呈现出快递服务主题多元化趋势,国有、民营、夕卜资快递企业共存,这三种不同性质的快递企业在不同的市场层面展开了激烈的竞争,形成了相互竞争的市场格局。
以EMS为代表的具有行政背景的国有快递企业,凭借着原有的市场保护政策和遍布国内城乡的邮政投递网络,占据着国内异地快递业务的大部分(80%)市场份额,特别是500克以下的信件类快递,受邮政法的保护,邮政专营成为EMS维持自己市场地位的特有优势。2012年,中国邮政已经正式启动上市程序,加大了其进入快递市场的力度。
国内业务上以顺丰为代表的民营企业。在国内快递市场上,绝大多数民营企业以灵活的服务、具有竞争力的价格获得了相当的市场份额。以DHL、FEDEX、UPS为代表的外资企业,经过在中国市场近30年的发展,目前已经占据了中国国际快递业务市场的绝对优势。外资快递巨头拥有丰富的经验、雄厚的资金以及密集的全球网络,竞争优势相当明显。
快递行业在中国市场来说还是一个朝阳行业,对于这些已经具有成熟管理经验的国际快递企业来说,国际网络铺设等各方面优势明显;我国本土化的快递企业则刚刚起步,还有很多有待学习的地方。
3.2行业发展前景
作为现代服务业和新兴的朝阳产业,快递行业在我国有着巨大的发展潜力。凭借着广阔的市场前景、高额的行业附加值以及巨大的就业效应,获得了市场的认可和政府的扶持,行业发展前景十分看好。
一是市场前景广。据美国服务业联盟预计,未来10-20年,全球航空货运将增长6%,快递业的增长是航空货运业的两倍,达到12%。当前,中国快递市场规模在五百亿元左右,在不出现世界性金融风暴和重大自然灾害的前提下,按照现有增长率保守估计,在2023年,市场规模将超过五万三千亿元,中国已经成为全球增长速度最快的地区,市场前景广阔[7]; 二是行业附加值高。快递行业的附加值主要体现在快件的运输价格和增值服务上。从运输价格看,快递是普通货运价格的15-30倍。通过与中外运—敦豪的快件价格与国内货运物流相比,国际快递业务单票快件的收入又比国内快递的多四到五倍。国际快递的利润率是物流业中利润最高的;由于快递业具有服务性特点,企业可以根据客户实际需要在条件允许的情况下,推出各种类型的增值服务,从而为企业创造了不少的利润空间;三是就业效应大。快递行业属于服务性行业,对一线的从业人员学历要求不高,特别是国内快递。据我国货代协会估计,在就业人群中,下岗职工和进城务工人员占80%左右。快递业的发展给为中国的就业市场提供了巨大的就业机会,稳定就业起到了重要的作用。
3.2.1国内快递
随着市场需求的不断增加,我国国内快递行业的发展迅速,尽管在金融危机期间受到了一定的影响,但依然保持稳步前进发展的趋势。国家"十二五”发展规划,各项与快递相关的配套措施相继展开,行业发展前景看好。
如图3-1我国快递业务需求量预测数据显示,在未来的5年内我国快递市场需求依然保持快速增长趋势,由于2011年国家统计局数据还没有公布,在这里将2011年快递业务件量作为预测值,在不考虑外在客观因素前提下,2012-2015年我国快递业务将持续增长,预计2015年业务收入将达到1150亿元,与2010年相比增长577亿元,表现了良好的行业前景。
3.2.2国际快递
国际快递业务作为一种集资本、技术为一体的业务,其高利润率和高附加值一直是行业内的标范,它需要有国际化的服务运输网络和信息控制技术作为支撑点。随着我国经济发展的迅速_起,各大快递巨头开始将目标定在了中国,四大国际快递公司纷纷以不同的形式进入中国市场,开展国际快递服务,为我国的国际化交流起到了促进作用。以德国邮政DHL为首的四大国际快递公司占据了中国80%的市场份额,这些快递企业的进入,为我国国际快递的发展带来了先进的运营模式并提供了宝贵的经验。
国际贸易发展所良好的外部宏观环境,促进了国际快递业务的发展,行业发展前景良好。
3.3行业结构分析
3.3.1现有企业之间的完争
现有快递企业间的竞争主要分为国内快递业务和国际快递业务二个不同的产品结构。根据快递的特点,网络航线的优劣势、转运时间的快慢、适合的服务产品以及其性价比成为各大快递企业之间的竞争的关键因素。在国际快递业务方面,目前占据中国国际快递市场的依然是四大国际快递巨头:联邦快递FedEx、德国邮政DHL、联合包裹UPS、荷兰邮政TNT,下面将通过四大快递公司在运营特点,区域市场的争夺,航线方面,及清关能力方面做一个对比。
在运营特点上:FedEx借助本身最强大的运输机队,继续“无所不包”;UPS通过大量的并购和扩张建立了更为完善的网络,通过发展货运行业和航线优势,以全面进攻物流市场;TNT则以企业客户的供应链为目标,按客户行业分类,进军客户端物流市场,比如医疗设备行业等......相比之下,DHL最大的优势是抢先进入新市场,从世界范围的东欧、科威特,以及与中国外运的合资经营,都是DHL抢占开拓新市场的特征。
区域市场的争夺:金融危机前,各快递公司主要集中在本土欧美市场的争夺上,UPS和FEDEX主要集中在北美地区,TNT主营欧洲业务,DHL则重点关注欧洲和亚洲贸易中心。金融危机后,各大快递公司纷纷改变战略方向,以占领中国为代表的新兴市场,进一步进攻细分市场,UPS将关注重点转向中小企业,TNT在中国表现了良好的成绩,逆市增长60%,DHL则加快网络布局,以获取网络铺设的领先地位。
航线方面:随着UPS对TNT的收购,UPS的欧洲航线得到进一步加强,给以欧洲航线为优势航线的DHL造成的不小的冲击。FEDEX亚美线一直被认为行业内优势航线,即使是在目前欧美经济相对疲乏的环境下,经济贸易活跃的欧美地区,依然各大快递巨头们的兵家必争之地。DHL近期加大了抢占美国快递市场的力度,但面对FEDEX已经成熟的美线优势,DHL依然显得有些乏力。
在清关能力上,从表3-2可以看出,DHL的进口快件清关能力略低于FedEx,出口报关H2000的清关能力表面上看尽管相差无几,基本上都是一天,但当日申报的票数明显低于FedEx。也就意味着,随着出口快件的不断增多,清关效率是DHL即将面临的挑战之一。
3.3.2潜在进入者的威胁
快递行业的进入门滥低,但是资金、技术、政策、法律壁鱼高。目前快递行业的进入壁垒主要有规模经济壁垒,必要资本壁全和产品差别化壁垒;快递行业具有很强的规模经济性,尤其是中国的国际快递业务,一般是由规模较大的快递服务商来经营和运作的。无论是从服务、设备,还是网络、信息技术,只有具备一定规模和实力的快递公司投入足够的资金才能实现,这对意欲迈入中国快递市场的中小企业来说,是个无法逾越的障碍;在产品差别化方面,中国快递市场已经形成了各具特色的服务市场,并且市场集中度仍有不断提高的趋势,对其他后进入该行业的企业形成一种阻滞作用。
尽管潜在进入者会带来生产能力的扩张,有利于整个行业的可持续健康发展,但也必不可少的会引起现有及未来存在快递企业之间的激烈竞争,其中一点便表现为价格下跌。在快递行业丰厚的利润以及乐观的发展前景吸引下,将有更多潜在着进入。
让更多的旁观者迫不及待地期望能够进入快递市场行业,分享这个“大蛋糕”。
3.3.2.1本土化民营企业
以顺丰为代表的本土化企业进入国际快递市场的威胁。
顺丰在2010年开通了新加坡和韩国航线,2011年已经开通了马来西亚和日本航线,今年又打开了美国的业务,预计下一步顺丰将尝试进军加拿大和拉美市场,但鉴于国际快递进入门揽高,特别是资金和技术方面。民营企业尝试进军国际快递,毕竟实力有限,目前有实力进军国际市场为在国内快递业己经发展和壮大起来的民营企业,影响范围也是在己经开通直航服务的小部分国家和地区。
3.3.2.2商业航空公司
以南航为代表的商业航空公司。潜在进入者是来自国内航空业的竞争对手,例如国航快递和中国南方航空公司。
在快递行业中,许多快递公司都垂涎于拥有自己的飞机实现更快捷的快递服务速度,以及拥有直航权来扩大自己的运输范围,而商业航空公司就有着这一得天独厚的优势;这势必会给快递行业带来潜在的压力,所以商业航空公司的加入将会带来快递行业更加剧烈的竞争[9]。商业航空公司强项在于空中运输服务,但地面服务相对较弱,整个物流供应链环节体系尚未成熟,但不排除未来的影响。
3.3.2.3网购自有物流的构建
电子商务的迅速发展给快递带来了巨大的业务空间,但由于网络购物的物流与传统的物流方式不同,网络购物快递存在货种多、批次多、批量小、周期性短等特点,这些特点都无疑对快递服务提出了更高的要求。
随着消费者需求的不断提升,如今电子商务企业已很难在价格战中取胜,而物流环节能给消费者带来更舒适的购物体验,从而吸引更多的回头客。目前网络购物已成为我国快递发展的重要因素,带动的业务量将占快递总量的50%以上。在一些知名的电子商务企业兴起后,不论是京东商城、当当,还是卓越,各大企业开始涉足物流,同时将提升质量和物流服务作为战略发展的重点。网络购物B2C商家自建物流配送体系在服务质量和水平方面给快递企业树立了新的标杆。对于快递企业来说最直接的影响和调整就是市场份额被挤占。
3.3.3供应商的议价能力
在快递行业中,供应商主要包括航空公司和公路运输服务商。
1、航空公司。航空公司给到货运代理人的舱位通常是固定的。而且在航线、时间等方面也是按照签署合同之前的既定协议安排,不会随意的给予调整。DHL虽然拥有自己的运输飞机,但基于中国国情采用的是租用商业航班的模式进行快件转运。因此,航空公司给予安排的能位、收取的费用、航班的安排、对于可上载快件的条件限制等方面均受到航空公司的制约。
2、公路运输服务商。除了航空运输,对于短途的快件转运,公路运输成为一种有效的补充运输方式。中外运一敦豪快递公司除了一线作业车辆,即在收派快件方面是自己拥有交通输工具,在陆地运营方面依然依靠于公路运输物流公司。尽管公路运输商议价能力相比较而言低于商业航空公司,但其运输成本燃油价格受国家控制,价格也往往受国际燃油指数的变换而变换。对于快递企业来说,高昂的成本是不容置疑的,而在这方面,运输成本首当其冲,尤其是航空成本和燃油成本。上一段有说,价格的制定通常是被国家政府机构所控制。
近年来,受国际油价在影响,国际燃油指数不断飙升,快递公司运营成本也随之不断增加。处于买方市场的快递企业在与供应商的议价能力上,供应商具有绝对的议价能力。
3.3.4消费者的议价能力
相比较于供应商,消费者在与快递公司的议价能力上则此反比,消费者处于被动地位。
在国际快递行业中,消费群体主要表现为企业客户和个人消费体两种。追求物廉价美几乎是所有消费群体的心理。他们一方面期待能够获得更好的产品和服务,另一方面也在不断的寻求最低价格。
1、企业客户。在我国,拥有国际运输能力的快递公司不多,从市场数据上来看,包括德国邮政DHL在内的四大国际快递公司占据了大部分的市场份额。相对而言,能够供给客户选择的范围本来就很少。国际快递的消费群体中,绝大多数是从事对外经济与贸易的企事业单位,选择的服务通常包括文件、包裹和重货快递。在目前的国际快递市场是,文件和小包裹的价格比较固定,消费者主要是通过重货的货量来与各快递公司来争取更低的价格。但实际上,由于四大快递公司彼此之间为了保证企业利润,避免恶性价格竞争,给到市场的航线价格相对一致,而其它小的规模的国际运输快递公司又不具备低价运输的优势。因此,企业用户若是在重货的货量上来选择快递公司的话,他们在议价方面还是具有一定的能力。
2、个人消费体。个人客户的消费群体主要包括留学生、国外居住者等偶发性快递的使用者。这类群体的虽然数量虽然较多,但购买量小、寄送频率低,基本使用现金寄件。对于这种偶发性的现金寄件客户,以中外运_敦豪为例,现金客户是按照公布价格收费,没有任何折扣优惠。因此个人客户更加不具备议价能力。
3.3.5替代品的威胁
由于快递行业的产品是一种迅速、及时的门到门的服务,其来自于替代品的压力主要是电子信息的发展;传统的纸质文件单证幵始通过电子邮件等媒体介质传递,文件类快递逐渐减少。尽管在文件类的快递中,由于结算凭证之类的部分单证目前无法通过电子传输的方式,没有给目前的快递业造成明显的竞争压力;但随着电子网络科技的不断发展,传统的文件单证传递改由电子传递,势必会分走原属于快递市场的部分份额?。
3.3.6行业竞争分析汇总
针对上面所分析的行业环境,汇总如表3-3。
